引導客戶認真閱讀健康關愛升級演示表，提示客戶仔細閱讀了解可升級的老保單以及升級前后的利益對比。不選擇升級的客戶，用知曉函再次促成，并讓客戶親自抄寫身份證號、保單號，讓客戶重視升級并確認自己的權益。沒有健康險保單的客戶，利用這次升級服務幫助客戶建立健康賬戶，講解福利健康產(chǎn)品，同時要求轉介紹。

健康升級個人作戰(zhàn)心得：做好充分的面訪前準備，約訪時不講過多的升級內容，力求見面談讓客戶感受到公司對此次升級活動的重視程度。過程中不要講過多的產(chǎn)品收益，重點放在健康升級55+N保障。在客戶面前時刻保持專業(yè)自信的狀態(tài)。目前已升級的客戶數(shù)：2人，獲取的新單業(yè)績：所使用的工具名稱：告知函、知曉函、確認函，客戶服務直通車。

健康升級 SO EASY！健康升級關鍵動作：1. 盤點名單，分析健康險老客戶投保情況，保額分布8萬-30萬，找到客戶家庭保障“四大賬戶”的缺口，根據(jù)掌握的健康險老客戶信息預估其繳費能力，22日分公司視頻會結束，了解單兵版具體操作流程后立刻行動，制定7月22日-7月31日客戶升級的規(guī)劃，根據(jù)客戶居住地制定面訪行程與路線。