價值成長，建立可持續(xù)發(fā)展客戶關(guān)系。通過提供以客戶需求為導(dǎo)向服務(wù)，實現(xiàn)對老客戶二次開發(fā)和取得轉(zhuǎn)介紹，實現(xiàn)以客戶需求為導(dǎo)向轉(zhuǎn)型。通過產(chǎn)品與服務(wù)改善客戶體驗、提升客戶滿意度，加大品牌效應(yīng)，發(fā)展愿景—從客戶角度，成為服務(wù)能力最強(qiáng)、客戶滿意度最高的渠道，高素質(zhì)，營銷人員，客戶信息收集，客戶需求分析，專業(yè)財務(wù)規(guī)劃，提供解決方案，高素質(zhì)，高技能，高績效，高留存。

顧問營銷發(fā)展愿景，顧問營銷定位目標(biāo)，顧問營銷核心優(yōu)勢，顧問營銷重點工作，增長點，賣給更好的客戶，增長點，賣給客戶更多，基礎(chǔ)，賣給更多的客戶，扎根區(qū)域，深入服務(wù)區(qū)域客戶；敦親睦鄰，提升區(qū)域客戶認(rèn)同度，形成多渠道開發(fā)準(zhǔn)客戶的標(biāo)準(zhǔn)流程，社區(qū)保險及區(qū)域門店的試驗區(qū)，顧問營銷渠道發(fā)展藍(lán)圖，顧定位目標(biāo)—顧問營銷渠道定位，錢總對顧問營銷的評價：顧問營銷渠道非常重要，是個險的業(yè)務(wù)增長點。

創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，三項核心工作，區(qū)拓隊伍發(fā)展，新模式試點隊伍發(fā)展，理財規(guī)劃師隊伍發(fā)展，實現(xiàn)“三個一”目標(biāo)，探索銷售模式創(chuàng)新，建立首席保險顧問隊伍，健康人力快速擴(kuò)張，區(qū)域高效有序開發(fā)，創(chuàng)新模式有效建立，體制機(jī)制做保障，機(jī)構(gòu)發(fā)展強(qiáng)體能，技術(shù)革新上平臺，區(qū)域經(jīng)營顯特色，標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域規(guī)劃分析，標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域經(jīng)營動作，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)室管理，創(chuàng)新增募培育流程，創(chuàng)新項目管理方式，創(chuàng)新品牌、服務(wù)及銷售管理支持，顧定位目標(biāo)—顧問營銷渠道定位。