人員安排：簽到積分統(tǒng)計2人，抽獎禮品發(fā)放1人，主持人1人，主講1人，領(lǐng)導致辭，網(wǎng)沙物品準備：網(wǎng)沙注意事項，1、提前一天準備好設(shè)備，并做好調(diào)試。2、提前統(tǒng)一好服裝，工裝還是便裝，便裝統(tǒng)一好話術(shù)，建議，別的網(wǎng)點調(diào)過來幫忙，穿便裝即可。3、會前播放暖場音樂或者理財視頻，給客戶提供放松的工作環(huán)境，讓客戶放松，提前一天播放視頻，看看電腦的視頻播放器是否能播放此類型的視頻。

授課老師不要提前出現(xiàn)在會場，特別是會前的準備事項不要參與，以免引起客戶疑慮?；顒赢斕?，渠道經(jīng)理之間的交流聲音要輕，特別是涉及到客戶隱私方面的，建議微信聯(lián)系。提前了解行里的布局（衛(wèi)生間、會議室），7、了解行里的人員架構(gòu)，行長、主管、員工，特別是提供名單的理財經(jīng)理的姓名，在行工作時間等。8、到場較早的客戶，如果了解了我方的一些情況，盡快安排**部隊將客戶隔開，以免客戶之間彼此交流，建議**部隊提前進場，提前間隔的坐開，或者提前擺好桌牌。

行長致辭一定要加上，按照我們準備的稿子的思路來講，可以擴展，多說一些。10、活動中盡量不要安排行里產(chǎn)品的介紹，如果一定加，那盡量安排在理念引導的前期。11、活動前一天提前匯總到場客戶的工作性質(zhì)，家庭情況，安排匹配度較強的人作為**部隊（特別是有共同愛好，或者同齡）12、了解客戶的工作性質(zhì)，匹配對應(yīng)的課件。13、活動當天的所有帶有客戶信息的資料一定要及時回收，不可隨便放在桌子上。14、送告知書和邀請函當天把質(zhì)量不好和找家人代替的客戶篩出來，代替參加的因為不了解客戶情況所以效果較差。