動作目的，將服務(wù)件客戶、緣故客戶記錄到FC卡，并將客戶分類整理，便于初步分析并擬定拜訪計劃，動作要點，建立FC卡→客戶分類→擬定拜訪計劃，公司每月20日左右下發(fā)次月服務(wù)件客戶，保險顧問于25日前制定次月計劃，時間要求(一)建立FC卡，步驟1  兩套系統(tǒng)可供查詢客戶信息，1.1 行銷支系統(tǒng)，行銷支持系統(tǒng)是電腦版信息查詢系統(tǒng)，通過互聯(lián)網(wǎng)即可登錄。

登錄賬號：保險顧問工號，(3)初始密碼：大寫x+身份證后7位；（需在人管系統(tǒng)中錄有身份證號碼，若未錄入，初始密碼99999999），1.2 科技個險，科技個險是手機版APP，通過掃描二維碼安裝，詳細(xì)步驟：(1)掃描二維碼點擊右上角，在瀏覽器中打開，(2)輸入保險顧問工號點擊下載，(3)下載后可輸入保險顧問工號登錄，密碼同行行銷支持系統(tǒng)，科技個險APP安裝二維碼。

行銷支持系統(tǒng)，通過“行銷支持系統(tǒng)-客戶管理-客戶卡管理-服務(wù)件客戶”路徑選定發(fā)放時間，點擊“查詢”，查看客戶手機號碼、身份證號碼、最新地址、婚姻狀況、職業(yè)等信息。查看險種名稱、投保日期、保單狀態(tài)、繳費年限、年繳保費等。通過“科技個險-我的任務(wù)-通訊錄”路徑查看客戶手機號碼、身份證號碼、最新地址、婚姻狀況、職業(yè)等信息。其中，標(biāo)識“NEW”的客戶為近30天下發(fā)的名單。