目標(biāo)明確，加盟泰康：來泰康之前，我是泰康的一名客戶，是在對比幾家公司的產(chǎn)品后主動到泰康投保的，在2016年11月偶然的機會，加盟泰康人壽寧國支公司。鎖定高客：在支公司舉辦的新人班上，通過支公司經(jīng)理真誠而精彩的養(yǎng)老社區(qū)和高客開發(fā)的課程之后，被公司超前的醫(yī)養(yǎng)戰(zhàn)略而震撼，從那一刻開始，我就萌生了開發(fā)高客，推廣養(yǎng)老社區(qū)的想法。

立即行動，第一步：列名單（財富30）：默寫信得過、容易接近、有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的親戚、朋友 第二步：篩選客戶：在準(zhǔn)客戶名單里，對所有客戶進(jìn)行第一輪初次的拜訪、面談；第三步：鎖定客戶：經(jīng)過第一輪拜訪，過濾掉幾類客戶：沒有保險意識、資金占用、投機動機強等幾類。鎖定了一名經(jīng)濟(jì)條件較好的親戚作為主要客戶目標(biāo)，擬定拜訪計劃、約定拜訪時間。

說干就干，迅速行動，列出行動計劃：客戶情況，女、35歲、遠(yuǎn)房親戚，有兩名未成年子女，經(jīng)濟(jì)獨立，從事金融投資，名下有若干房產(chǎn)，第一次接觸，12月2號，公司的三大賬戶隆重宣導(dǎo)，我很快就把這樣的好消息，興奮的告訴她，反饋：剛剛從同業(yè)購買了400萬的短期理財險，考慮給孩子買保險，主要目的是傳承，每個孩子年交50萬，電話溝通，意向明確。

第二次接觸，主管陪訪，紓緩心理壓力、幫助促成，遞交計劃書，進(jìn)行說明，同時介紹開門紅公司優(yōu)惠活動，客戶當(dāng)場簽單，兩張50萬15年交花絮：客戶閨蜜在場，當(dāng)場也簽單，20萬15年交，但沒給銀行卡，第一次面談就順利簽單，直面困難，不畏挑戰(zhàn)，然而，這張保單注定不會風(fēng)平浪靜， 轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)了……...