微/短信告知，會(huì)前，會(huì)中，會(huì)后，前期預(yù)熱（親訪），公司電話確認(rèn)，遞送邀請(qǐng)函（親訪），簽到進(jìn)場(提要求），辦理投保手續(xù)，簽單客戶追蹤，未簽單及未到會(huì)客戶追蹤，客戶資料整理，操作流程，保證兩次親訪是簽單成功的關(guān)鍵，會(huì)場布置及資料準(zhǔn)備，產(chǎn)品利益說明促成，陪同參會(huì)（全程），高效產(chǎn)說會(huì)專業(yè)流程再現(xiàn)，打造高效率產(chǎn)說的系列專題。

參會(huì)客戶名單刪選及相應(yīng)短信（微信）廣而告知（鋪墊）；2、首次面訪邏輯；（及時(shí)將客戶信息交給內(nèi)勤老師），3、內(nèi)勤專屬電話邀約邏輯；4、成功遞送邀請(qǐng)函邏輯；5、會(huì)中高效配合及促成邏輯；6、會(huì)中注意事項(xiàng)；7、會(huì)后黃金48小時(shí)回收邏輯；8、會(huì)后客戶檔案整理及后續(xù)追蹤。

誰是我的客戶——XX買給誰？檢視一下自己的名單要不少于20人且有效，XX銷售精英如是說，XX銷售精英如是說，保額確定返還額度+終身年金+萬能賬戶，—長至終身的現(xiàn)金流（終身收入），—倆金帳戶：60歲前10%/2年；60歲至終身，20%/年，—萬能賬戶：復(fù)利滾動(dòng)、抵御通脹、保值增值（不斷增長的收入），高現(xiàn)金價(jià)值+高貸款比例+高現(xiàn)金流，合同權(quán)益界定：投保人擁有保單現(xiàn)金價(jià)值和萬能賬戶余額全額支配權(quán)！（婚姻、傳承、掌握主動(dòng)）

寬投保范圍（0-56歲），我眼中的XX一生，XX致勝的核心法寶，我的行動(dòng)——整理名單，第一步——整理我的老客戶名單（100人），第二步——整理出有購買潛力客戶（20人），第三步——統(tǒng)一預(yù)熱，付諸行動(dòng)——VIP客戶答謝酒會(huì)（三到：信息到、人到、誠意到），優(yōu)先整理選擇：1、健康險(xiǎn)保額超過20萬的（有保險(xiǎn)觀念，較容易溝通），2、買過理財(cái)險(xiǎn)的老客戶（有過返還經(jīng)歷，相信保險(xiǎn)），3、年收入較高、炒股的、剛生小孩的、在外地打工的（有理財(cái)需求）。