生命周期財(cái)富規(guī)劃保單年檢表》步驟一：理念灌輸明確購(gòu)買保單的順序明確保額和保費(fèi)步驟二：整理現(xiàn)有保單兩大難點(diǎn)：如何從客戶手里取得保單如何把保單帶走進(jìn)行詳細(xì)整步驟二：整理現(xiàn)有保單三句話教你如何拿到保單人的身體每年都要做體檢，您買的保險(xiǎn)也需要定期體檢萬一哪天不小心生病了，沒有保險(xiǎn)理賠，您心里會(huì)怎么想保單年檢可以讓您清楚自己家庭的保障狀況步驟二：整理現(xiàn)有保單如何完成保單簽收（帶走）展示保單年檢樣本，減少客戶疑慮。

登記保單數(shù)量，簽收保單預(yù)約下次見面時(shí)間后續(xù)工作一律回家/公司完成步驟二：整理現(xiàn)有保單注意：以被保險(xiǎn)人為準(zhǔn)，保障分類，匯總保單借助工具《家庭保單信息表》收集整理現(xiàn)有保單信息步驟二：整理現(xiàn)有保單示例：步驟三：提煉現(xiàn)有保障注意：每份合同對(duì)應(yīng)一張解析表借助工具《保險(xiǎn)合同解析表》提煉合同要素步驟四：匯總填寫信息注意：1.多倍賠付情況請(qǐng)?zhí)顚懣偙Ｕ希ㄈ缈到〖槪?/span>2.多保險(xiǎn)責(zé)任共用保額情況以最先可能理賠的保險(xiǎn)責(zé)任為（如含身故責(zé)任的重疾險(xiǎn)）步驟四：匯總填寫信息示例。