一顧接到客戶出險(xiǎn)通知，第一時(shí)間與客戶見(jiàn)面。要點(diǎn)：客戶投保時(shí)就告知客戶，在出險(xiǎn)的第一時(shí)間通知我。陪同客戶辦理入院手續(xù)，做好各項(xiàng)安排：床位安排三天內(nèi)確認(rèn)醫(yī)保身份，以便出院時(shí)即時(shí)報(bào)銷(xiāo)。提示保存好繳費(fèi)押金條，以備出院時(shí)結(jié)算使用。與醫(yī)生做良好溝通。

二顧治療中，看望客戶，與醫(yī)生進(jìn)行良好的溝通。要點(diǎn)：與醫(yī)生溝通了解客戶的治療狀況提示及時(shí)辦理出院手續(xù)提示準(zhǔn)備理賠資料三顧出院時(shí)，協(xié)助客戶辦理出院手續(xù)。要點(diǎn)：提示客戶保存好合作醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)單，發(fā)票復(fù)印件【蓋章】，總費(fèi)用清單。

適時(shí)為客戶復(fù)印病歷。資料收集完整后，填寫(xiě)理賠申請(qǐng)書(shū)、理賠委托書(shū)，讓客戶親筆簽字。準(zhǔn)備理賠。一追賠付后，再次面見(jiàn)，追蹤經(jīng)營(yíng)。要點(diǎn)：征詢服務(wù)意見(jiàn)整理保單（客戶家庭投保信息一覽表）提出投保建議等待時(shí)機(jī)促案例1: 200元卡折如何變成3萬(wàn)元新單？事由：客戶發(fā)生交通意外，只有200元卡折保障。

要點(diǎn)：一站服務(wù)，順利理賠，三顧一追。成果：轉(zhuǎn)介紹客戶1個(gè)，簽單2件，保費(fèi)1萬(wàn)余元；加保期交3件，保費(fèi)2萬(wàn)余元一定要全程一站式服務(wù)這一點(diǎn)很重要！案例2： 理賠贏得同業(yè)客戶心事由：同業(yè)公司客戶因意外住院，幫助完成理賠。要點(diǎn)：全程一站式服務(wù)，順利理賠。成果：客戶直接投保期交6件，保費(fèi)5萬(wàn)；同時(shí)贏得車(chē)險(xiǎn)和企業(yè)工人意外險(xiǎn)。