業(yè)務(wù)員背景職級(jí)：Head of PFP Center入司時(shí)間：5個(gè)月所在團(tuán)隊(duì)：北京尊享中心學(xué)歷：MBA職業(yè)背景：渣打銀行、東亞私人銀行銷售亮點(diǎn)：客戶信賴年繳*費(fèi)：21.7萬(wàn)美元類型：年金、重疾客戶背景。

成功原因分析：在了解客戶真正需求之后，通過(guò)專業(yè)的講解，幫客戶指明了資產(chǎn)配置的方向。以客戶的實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，用真誠(chéng)的態(tài)度打動(dòng)客戶，最終成功關(guān)單。

1.談公司理念前期，王女士對(duì)于公司的認(rèn)識(shí)很模糊，而且從來(lái)也沒(méi)有接觸過(guò)股權(quán)產(chǎn)品。于是我很耐心的為她針對(duì)公司和股權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行講解，并告訴，股權(quán)產(chǎn)品相對(duì)其他產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。她才慢慢對(duì)于公司和股權(quán)產(chǎn)品感興趣。

2.做理念疏導(dǎo)當(dāng)王女士開(kāi)始接受公司的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)她對(duì)公司的認(rèn)識(shí)，僅僅留存在P2P產(chǎn)品中。我再次講到股權(quán)的產(chǎn)品時(shí)，她還是不太理解，但是當(dāng)我多次和她講解股權(quán)，并介紹背后的投行時(shí)，她才慢慢相信股權(quán)類產(chǎn)品。