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姓名,性別,年齡,職業(yè),職務(wù)客人為什么要見怎么認(rèn)識(shí)客人的,他對(duì)公司有什么期望風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)保障類的態(tài)度在公司做了什么產(chǎn)品,多少金額是否有做股票,基金,銀行理財(cái),障類或其他投資,分別多少金額有幾套房產(chǎn),價(jià)值多少,是否有貸款,未還的總額有多少家庭結(jié)構(gòu)和家庭成員職業(yè)家庭年開支,家庭成員年收入。
之前主要跟您講市場(chǎng)方面(單個(gè)產(chǎn)品)的事情比較多,但是公司的資產(chǎn)配置概念跟您提的比較少,不知道您最近在外面還有做什么投資?3A股怎么樣?信托有做么?海外基金有么?保障類有做么?
4聽起來您做的產(chǎn)品還是比較激進(jìn)/保守/單一的;5根據(jù)您所講的狀況,我想和您約個(gè)時(shí)間,請(qǐng)我們的財(cái)務(wù)規(guī)劃專家?guī)湍鲆幌抡麄€(gè)理財(cái)賬戶的梳理,不光是公司的資金,而是從您整個(gè)家庭的角度給您一些具體的建議;KYC如何發(fā)問(電話或面談)16比如說我們有些客人以買房為目標(biāo),或者養(yǎng)老為目標(biāo),都可以通過我們的財(cái)務(wù)規(guī)劃幫您設(shè)計(jì)投資方式,而且其他客人對(duì)我們這項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)的反饋都很好。
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