客戶需求分析不同的財富階段財富管理和理財經(jīng)理什么是財富財富增值保值？財富傳承？運用不同的金融工具，做資產(chǎn)配置和投資組合滿足客戶的不同需不同財務(wù)目標下的資產(chǎn)配置P2P、信托、PE/VC、國內(nèi)/境外保障類、家族信托…什么是理財經(jīng)Case分客戶背簡要簽單經(jīng)過。

客戶核心異議處理產(chǎn)品核心賣點減少財富傳承的稅務(wù)成本——規(guī)避遺產(chǎn)稅和贈與稅保證財富傳承有序，避免子女揮保證作為子女的婚內(nèi)個人資產(chǎn)，避免婚穩(wěn)健鎖定牛市中的豐厚收益，外幣配置，減少匯率風險成長感悟。