于技上海.**所在團(tuán)隊(duì)：財(cái)富管理一部上海新天地職業(yè)背景：2014年應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生入司時(shí)間：2014年4月14日當(dāng)前職級：理財(cái)顧問業(yè)績情況：40.3萬年金關(guān)單日期：2015年5月18日行銷特色：善于借助公司資客戶背景資料職同事的客戶分配（2014年10月獲得）客戶來源客戶背景。

私營企業(yè)主，34歲，女士，家庭年收入200萬，已婚，老公是自己創(chuàng)辦的私企的副總；有海外賬戶，家庭資產(chǎn)幾乎全部放在活期美元賬戶上?？蛻粜枨蠛Ｍ赓Y產(chǎn)保簡要簽單經(jīng)過4月初客戶沒有社保，開車上班，所以為客戶推薦國內(nèi)意外+重疾保障計(jì)劃，客戶簽字后，順便切入養(yǎng)老規(guī)劃，客戶很感興趣。

4月中旬邀請客戶參加**老師講座，講到了海外資產(chǎn)配置，客戶非常感興趣，會后來找我說想詳細(xì)了解。**老師協(xié)助面談。5月初邀請客戶到公司看計(jì)劃書，IS**協(xié)助面談和講解計(jì)劃書，客戶當(dāng)場敲定方案。