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在新加坡購買人壽*單,躉繳*費(fèi)38萬美元,其中26萬美元以分期付款方式分20年支付,年息為2.5%,每年支付*費(fèi)折合人民幣約120000人民幣,*額150萬美元,按目前匯率折算人民幣*額為900萬人民幣鄧太太*單。 在平*購買的終身重疾/人壽*單,年繳*費(fèi)20,000元,繳費(fèi)期為15年,已繳費(fèi)5年,*額50萬元女兒*單在花旗銀行購買的終身年金產(chǎn)品,年繳*費(fèi)100,000,繳費(fèi)期10年,已繳費(fèi)4年。
客戶*單分析分析結(jié)論客戶可以接受更高*費(fèi)的年金產(chǎn)品ACM與客戶經(jīng)理調(diào)整保障類計(jì)劃方案,設(shè)計(jì)了年繳*費(fèi)24萬的國內(nèi)保障類和年繳7000美元的保障1客戶需求的深度開正式與客戶簽署國內(nèi)保障類,并約定保障類簽署時(shí)間提出兩個(gè)方案,12萬*費(fèi)和24萬*費(fèi)以及匹配的境外產(chǎn)品。
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