優(yōu)選參考條件而非篩選條件：
年交保費：在3萬以上為佳，3-5份保單。      
原有標準下銀卡以上客戶（實力，觀念，精選關系特別好的）。
最近一次面見：半年內(nèi)有面見過。
重點客戶：積分3萬以上的客戶、開門紅已參加過平臺但未簽單、有潛力客戶。
列名單注意事項:
1、明確原理，強化信心，列出高精尖客戶全體。
2、強化篩選，好中選優(yōu)、優(yōu)中選精。
3、優(yōu)選并非不選。
4、收割與客養(yǎng)一體平臺。