從入司開始，每個客戶的基本資料都進(jìn)行了妥善保管。自2010年入司至今的客戶檔案展示2015年客戶檔案：年的客戶檔案厚度約有5-10厘米，平均6厘米。一張普通A4紙厚度0.1毫米，6厘米=600張A4紙，一張A4紙重≈ 5g，600張A4紙=3000g六年下來，積累的客戶檔案有36厘米厚，30斤重。這，就是我最寶貴的財富！提升拜訪質(zhì)量，提高拜訪效率；一、建立客戶檔案的好處作為團(tuán)隊總監(jiān)，我絕大部分時間都用在了團(tuán)隊管理方面，一小部分時間用來個人拜訪。通過挖掘客戶檔案，能大幅度提升拜訪效率。時間就像沙漠中的綠洲一、建立客戶檔案的好處  客戶檔案中包含了所有客戶的基本資料，翻開檔案就能迅速了解。誰有能力加保，加保什么險種，加保多少保費，都能通過檔案精準(zhǔn)定位。準(zhǔn)確挖掘客戶的需求，快速簽單；四二、整理客戶檔案的方法建立檔案的要點立時間：保單承保后補(bǔ)充材料：客戶加保后檢視周期：每月兩次(月中、月末)存放方式：裝訂入檔檔案整理三部曲：二、整理客戶檔案的方法二、整理客戶檔案的方法1、分類收集客戶資料已成交客戶：保單首頁電子保單（投保單）身份證（戶口本）、銀行卡受益人資料客戶簽字未成交客戶：拜訪日期客戶基本信息未成交原因1、保單首頁2、電子保單（投。