訪：XXX先生，您好！我是**保險(xiǎn)客服人員，方便耽誤您2分鐘時(shí)間接聽電話嗎？
客：方便?。ㄈ绮环奖悖c客戶約下次回訪時(shí)間）
訪：近日，我公司在貴小區(qū)開展了保險(xiǎn)進(jìn)社區(qū)公益活動(dòng)，您填寫了一份調(diào)查問卷，您還記得嗎？
客：記得。
訪：好的，那我簡單和您核實(shí)一下信息（核實(shí)姓名、身份證號碼、住所）。好的，非常感謝您的配合，后續(xù)我們會(huì)安排XXX經(jīng)理給您送上公司的禮品。再見！
咨詢臺(tái)拜訪后次日進(jìn)行資料整理，3-4天內(nèi)完成對客戶的回訪，創(chuàng)造接觸機(jī)會(huì)。
回訪人員選擇小組內(nèi)對活動(dòng)流程了解清晰地組員擔(dān)任，不安排客戶經(jīng)理本人回訪，以免給客戶造成虛假感覺。
第五步：上門拜訪，增加信任
       客戶經(jīng)理本人與客戶電話聯(lián)系確認(rèn)登門拜訪時(shí)間，遞送禮品，增加與客戶接觸機(jī)會(huì)，了解客戶家庭基本情況。
從陌生到熟悉
邀請客戶參加公司產(chǎn)說會(huì)、酒會(huì)等活動(dòng)。（通常第一次就答應(yīng)來參加的人很少，但仍然要說，讓客戶有初步印象）
第六步：理念溝通，逐步推介
       在登門拜訪過程中，根據(jù)客戶接受度，適當(dāng)?shù)闹v解保險(xiǎn)理念。例如：以小孩教育為突破口，便于介入。

突出：
      1、每年為孩子儲(chǔ)備點(diǎn)錢，?？顚Ｓ?；
      2、保障與理財(cái)并舉；
      3、讓客戶知道保險(xiǎn)寧可百日不用，不可一日不備。
主動(dòng)提出為客戶設(shè)計(jì)計(jì)劃書，創(chuàng)造再次拜訪機(jī)會(huì)！
案 例
基本情況
客戶：**
年齡：37歲
職業(yè)：家庭主婦
基本情況：
      老公做物流，家庭條件不錯(cuò)。自己有姐妹三人，兩個(gè)弟弟，均已成家，姐妹和弟媳也是家庭主婦。家族都是做小生意，家庭條件都不錯(cuò)。
接觸與信任
1、2013年7月擺咨詢臺(tái)認(rèn)識(shí)，保持聯(lián)系
2、2014年，在社區(qū)又看到我在擺咨詢臺(tái)，印象加深
3、160個(gè)牛肉餃子的故事
通過一個(gè)人,感染一家人
咨詢臺(tái)成就現(xiàn)在的我
好處1：咨詢臺(tái)充實(shí)了我的生活，讓我知道自己要干什么，幫我渡過了壽險(xiǎn)生涯的瓶頸期；
好處2：咨詢臺(tái)提升了我的膽量，教我學(xué)會(huì)開口；
好處3：咨詢臺(tái)給我?guī)砹丝蛻?，為我這樣沒有人脈資源的營銷員帶來了人脈和錢脈。

成長感悟
       不經(jīng)歷風(fēng)雨怎能見彩虹，小小咨詢臺(tái)給了我一片新天地，鍛煉了我，也塑造了我堅(jiān)韌的性格！
       學(xué)會(huì)利用公司提供給我們的每一份資源，只要堅(jiān)持做就一定會(huì)有意想不到的收獲！
個(gè)人目標(biāo)
個(gè)人月均收入1.5萬
三季度晉升資深業(yè)務(wù)主任
三個(gè)月的突破
帶來一生的改變
感謝師傅，領(lǐng)我入門
感謝公司，教我技能
感謝同事，不離不棄
謝   謝                         THANKS