流程3-歸結(jié)于理財(cái)規(guī)劃
理財(cái)是1個(gè)動(dòng)態(tài)的事情
理財(cái)規(guī)劃包括對(duì)理財(cái)收益的追求，也包括對(duì)理財(cái)保障的完善
擁有基本保障是第一步
預(yù)留加保的空間
一切付出都是為了平衡、穩(wěn)定的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃
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客戶關(guān)系管理
——把客戶長(zhǎng)期“管”起來(lái)

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為什么要“管”起來(lái)？
高端客戶更需要“管”
高端客戶沒人敢“管”
通過(guò)“管”來(lái)表達(dá)一種有尺度的關(guān)懷
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怎么“管”？
經(jīng)常推薦一些較好的健康書籍給客戶及他的家人；
借由客戶周圍的人、秘書來(lái)協(xié)助我們對(duì)他的健康的關(guān)心；
給重點(diǎn)客戶持續(xù)發(fā)健康提醒的短消息
追蹤提醒他們“什么不能吃”等個(gè)人健康注意事項(xiàng)

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“管”的效果？
1、和對(duì)方建立平等的關(guān)系，讓他在專業(yè)上更尊重和欣賞我們；
2、高端客戶更容易敞開心扉；
3、健康是客戶購(gòu)買保險(xiǎn)的初衷。
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自我管理
——一天管住一月
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每月26日列名單固定流程
擬出上兩月未促成而流轉(zhuǎn)下來(lái)的客戶
準(zhǔn)備再次接觸的話題
約訪不成功的請(qǐng)求介紹人幫助
可能加保和轉(zhuǎn)介紹的老客戶名單
目標(biāo)分解到每個(gè)客戶頭上
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    平衡人生，就是一個(gè)幫助他人，成就自己的過(guò)程！
如何讓客戶愿意成就你？
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永遠(yuǎn)在客戶那里為公司保持正面、積極的形象，時(shí)時(shí)刻刻，隨時(shí)隨地！
而我，只不過(guò)是公司的一滴水而已！
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讓奇跡在我們身上發(fā)生
讓歷史在我們手中書寫
謝謝大家！