會(huì)中的做法：
會(huì)中分工職責(zé)：
主持：流程運(yùn)作
領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)導(dǎo)致歡迎辭
燈控：全程燈光控制
音控：全程音樂(lè)控制
場(chǎng)控：處理全程大小緊急事務(wù)及協(xié)調(diào)工作
資料分發(fā)：中途調(diào)查問(wèn)卷下發(fā)及回收
攝影：捕捉全程具有意義的照片（照片沖洗方便伙伴送客戶方便后期伙伴追蹤）

      并且在會(huì)中也用上了省公司為我們基層公司設(shè)計(jì)的客戶調(diào)查問(wèn)卷，此調(diào)查問(wèn)卷也是我們一直所需要的問(wèn)卷，（公司有設(shè)計(jì)，但是沒(méi)省公司設(shè)計(jì)的全面和系統(tǒng)）這個(gè)問(wèn)卷是真正意義站在理財(cái)規(guī)劃師角度，利用“家庭資產(chǎn)負(fù)債表”以及“四個(gè)賬戶”幫客戶分析家庭資產(chǎn)、保障結(jié)構(gòu)，為后期的追蹤和促單奠定了基礎(chǔ)。
會(huì)后的做法：
建立會(huì)后追蹤體制：伙伴層面、客戶層面、會(huì)銷層面
 伙伴層面：印制伙伴調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行追蹤，讓伙伴填寫對(duì)生日會(huì)看法，綜合伙伴的意見(jiàn)不斷完善生日會(huì)；
會(huì)后的做法：
客戶層面：公司電話回訪生日會(huì)客戶，了解客戶意見(jiàn)以及感受，同時(shí)電話簡(jiǎn)單分析該客戶調(diào)查問(wèn)卷對(duì)保險(xiǎn)的需求；
會(huì)銷平臺(tái)層面：將參加過(guò)生日會(huì)的客戶邀請(qǐng)到會(huì)員專享平臺(tái)，檢驗(yàn)生日會(huì)的經(jīng)營(yíng)效果。
階段小結(jié)：亮點(diǎn)
         通過(guò)生日會(huì)運(yùn)作，客戶到會(huì)率極高，除極小部分客戶因突發(fā)因素未能參會(huì)外，其他客戶全部到場(chǎng)，通過(guò)后期追蹤，客戶對(duì)該活動(dòng)十分認(rèn)可，客戶也表示這種活動(dòng)很新穎，部分在其他公司購(gòu)買過(guò)保險(xiǎn)的客戶也表示，我們公司比其它公司想的周到，很溫馨，特別是客戶轉(zhuǎn)介紹方面，客戶也表示很愿意為銷售伙伴轉(zhuǎn)介紹客戶，因?yàn)榭蛻舾惺艿劫?gòu)買了保險(xiǎn)公司服務(wù)很周到、很貼心。

階段小結(jié)：不足
    通過(guò)活動(dòng)也檢驗(yàn)出伙伴與公司在客戶經(jīng)營(yíng)方面的互動(dòng)有待加強(qiáng)，在客戶經(jīng)營(yíng)主動(dòng)性方面，部分伙伴意識(shí)還有所欠缺，公司將在后期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間不斷加強(qiáng)伙伴的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，用前幾場(chǎng)的數(shù)據(jù)，無(wú)限放大伙伴的格局。
結(jié) 語(yǔ)
客戶猶如池中魚
不植魚苗不喂魚
早晚一天沒(méi)得魚