制作家庭保單一覽表
制作并詳細(xì)講解分析報告
    一、建立保險觀念
    二、現(xiàn)有保障分析簡述
    三、保障缺口分析及投保建議
制作家庭保單一覽表
注意事項：
1、需完整詳細(xì)地列出保單內(nèi)容及項目
2、所有保險責(zé)任按照保單上的原文或概述記錄在表格里
目的：
便于業(yè)務(wù)員熟悉及明確客戶保單利益及責(zé)任，保證后續(xù)制作保單分析報告的準(zhǔn)確性，并且讓客戶更易于理解保障利益。
講解四大賬戶，建立保險需求理念
一、建立保險觀念（1/2）
制作并詳細(xì)講解分析報告
根據(jù)客戶年齡及家庭情況用感性的語言描述客戶所需保障的概述
一、建立保險觀念（2/2）
 二、現(xiàn)有保障分析簡述
 三、保障缺口分析及投保建議 ：

       在制作客戶保單一覽表的基礎(chǔ)上，通過對其現(xiàn)有保單的分析，能更好地找到客戶保險缺口，為其設(shè)計匹配的保險方案（略）。

案例分享
客    戶：私營企業(yè)主，老客戶
服    務(wù)：保單整理及分析
面    談：以家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)隔離為核心
挖掘需求：對財富安全、傳承、養(yǎng)老和子女教育金儲備的規(guī)劃

生存金領(lǐng)取明細(xì)表
成果展示
    通過保單整理，其中一位客戶一年內(nèi)連續(xù)加保9次，標(biāo)保148.7萬
個人感悟
保單整理是人性化的服務(wù)
保單整理是需求分析的基礎(chǔ)