標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖；
專業(yè)講解七張保單，并列舉兩個(gè)家庭加我自己的保單情況。
第三步：專業(yè)促成
第一專業(yè)：財(cái)富規(guī)劃師全生命周期理財(cái)需求
          **女士正處于家庭成長期，事業(yè)有了，小孩正漸漸長大，意外是偶發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，只有千分之三概率，而重大疾病發(fā)生率72.18%，我以前工作辦公室三個(gè)女人就有兩個(gè)查出癌癥，同時(shí)我也做了全面體檢。

第一專業(yè)：財(cái)富規(guī)劃師全生命周期理財(cái)需求
         在家庭成長期除了考慮我們大人的意外和健康保障外，還要考慮小孩的教育準(zhǔn)備金，于是首先給最小的女兒設(shè)計(jì)金彩一生，同時(shí)平衡每個(gè)小孩的心理，也為另外兩個(gè)小孩設(shè)計(jì)了金彩一生。
第二專業(yè)：標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
我對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾的獨(dú)特見解
第三專業(yè)：專業(yè)講解七張保單
利用我自己《家庭保單檢視存折》專業(yè)講解“人生不可或缺的七張保單”，同時(shí)加上**女士和我都共同認(rèn)識(shí)的另外兩個(gè)家庭買的家庭保單。

   這是我為客戶做的手寫計(jì)劃書?？蛻粢婚_始只認(rèn)同大人的意外保障，通過我三大專業(yè)的講解，她給全家人購買了暢行無憂、健康福星、金彩一生、福如東海。
我的感悟
1、放大格局，不以自己口袋衡量客戶的錢包，“格局決定布局，布局決定結(jié)局”
2、談保額優(yōu)于談保費(fèi)，且要堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)五次以上；
3、事前充分準(zhǔn)備。
2015年目標(biāo)
1、收入30萬
2、晉升A203層級(jí)
3、入圍IDA和MDRT會(huì)員