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如何讓高端客戶接受高保額高保費
用RFC專業(yè)理財規(guī)劃流程,讓高端客戶感覺到高保額高保費才與他的身價相匹配,我們給客戶做財富規(guī)劃的定義是,一個由現況去實現夢想的過程,是通過一系列的有目標有意識的規(guī)劃并按自己的意愿進行財富的分配與傳承。
并主要從家庭資產與企業(yè)財產要隔離開來,著重從避稅避債等方面與高端客戶溝通觀念,一旦觀念通了,高保額高保費水到渠成。
案例分享
2014年1月在跟進一位準客戶的時候認識 了她——39歲 ,丈夫38歲,兒子12歲。
通過幾次接觸了解其財務目標及擔憂后,用專業(yè)知識為 其做了全方位的理財規(guī)劃。
最終在與其有七年交情的太平人壽業(yè)務員中選擇了我,選擇了**!
講故事:財務規(guī)劃與不規(guī)劃的重要性
1:保險是家庭資產配置中不可缺少的部分
從別墅到套一清水房:40多歲夫妻把多年打拼積攢的全部身家投入工程項目結果血本無歸。
難道是他們缺乏賺錢的能力嗎?不是。是他們不懂的用保險規(guī)劃家庭資產配置。
講故事:財務規(guī)劃與不規(guī)劃的重要性
2:如何按自己的意愿進行財富的分配與傳承
花你的錢用你的老公打你的娃:40多歲女性多年辛苦,一朝離世,上億家庭財富拱手送人。
賺錢是一種能力,把賺到的錢進行規(guī)劃和打理,永遠有錢,富過三代,按自己的意愿進行分配傳承,過上幸福美滿的人生,這是更重要的能力。
客戶的幸福人生
福祿鑫尊5年交60萬(養(yǎng)老規(guī)劃)
金如意10年交90萬(資產傳承)
康寧終身20年交9萬(風險保障)
新瑞鑫10年交60萬(理財與保障)
客戶的幸福人生
全方位理財規(guī)劃:
社保
股票
私人拆借
一個轉介紹的客戶,
男,43歲、期交保費200多萬
并介紹了7位客戶
其中3位客戶期交保費30萬以上
案例分享
通過客戶經營索取轉介紹
加盟**13年,轉介紹客戶達到100人左右。
其中,中高端客戶有20人左右
謝謝聆聽
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