**公司工作匯報(bào)
 

1、業(yè)務(wù)目標(biāo)
期交120萬元（季度的55-60%）
短險(xiǎn)3萬
2、隊(duì)伍目標(biāo)
保險(xiǎn)規(guī)劃師5月新增10、客戶經(jīng)理1人
月舉績?nèi)肆_(dá)80%
達(dá)標(biāo)人力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)10%
3、合作項(xiàng)目
**“藍(lán)海點(diǎn)金”力爭(zhēng)突破80萬元，積極嘗試在工行開展運(yùn)作，力爭(zhēng)本月底把培訓(xùn)和具體運(yùn)作計(jì)劃實(shí)施起來。
一、五月份目標(biāo)定位

二、擬采取的措施

    1、銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)營
    借助“藍(lán)海點(diǎn)金”項(xiàng)目的有效運(yùn)作，努力在中、工行客戶經(jīng)營方面取得突破，為全年期交業(yè)務(wù)發(fā)展和標(biāo)保的全面達(dá)成奠定基礎(chǔ)；
    2、強(qiáng)化客戶經(jīng)理及保險(xiǎn)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)
    借助基本法上線，加強(qiáng)保險(xiǎn)規(guī)劃師建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃師主管隊(duì)伍，逐步增強(qiáng)主管的自主經(jīng)營意識(shí)。通過制度激勵(lì)的手段，引導(dǎo)銷售伙伴走組織發(fā)展之路，在日常經(jīng)營中，養(yǎng)成良好的“日拜訪、周開單、月舉績、季達(dá)標(biāo)”的習(xí)慣。

    3、滿期客戶轉(zhuǎn)保
    銀行代理業(yè)務(wù)多年，網(wǎng)點(diǎn)客戶較多，目前滿期給付的客戶也很多，我們將借助“轉(zhuǎn)保優(yōu)惠”的政策，通過多種平臺(tái)的運(yùn)作，真正實(shí)現(xiàn)滿付客戶的轉(zhuǎn)保，讓其成為我們業(yè)務(wù)的增長點(diǎn)之一。
    4、團(tuán)體短險(xiǎn)開拓
    短險(xiǎn)的發(fā)展一直是整個(gè)公司重要的創(chuàng)費(fèi)途徑，作為銀保渠道如何提升自己的內(nèi)涵價(jià)值，贏得他人的尊重，我們認(rèn)為，大力發(fā)展短險(xiǎn)業(yè)務(wù)就顯得尤為迫切。在做好卡折業(yè)務(wù)拓展的同時(shí)積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)銷售伙伴們尋找團(tuán)體和法人單位，努力開拓團(tuán)體短險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為渠道創(chuàng)費(fèi)作貢獻(xiàn)。
    一、首場(chǎng)運(yùn)作情況小結(jié)
    1、感謝。市公司給我們的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)、給我們的培訓(xùn)支持、給我們的運(yùn)作輔導(dǎo)、給我們的氛圍營造（市、縣兩級(jí)合作雙方的微信互動(dòng)、電話溝通、領(lǐng)導(dǎo)互訪）
    2、體悟。尊重合作伙伴的意見（邀請(qǐng)函遞送、影子客戶的安排）、著重目標(biāo)客戶的選擇、注重運(yùn)作流程的把控；
    3、反思。與網(wǎng)點(diǎn)的溝通依然存在不同意見；（但我們求同存異）；實(shí)際操作與培訓(xùn)的要求不完全一致；與客戶的接觸交流顯得不夠自然。（與客戶不熟、提醒我司參與的項(xiàng)目活動(dòng)的工作人員;我們是**的合作單位，本次活動(dòng)是應(yīng)**邀請(qǐng)，協(xié)助他們來做服務(wù)的?。?br />關(guān)于**“藍(lán)海點(diǎn)金”項(xiàng)目介紹

     三、具體運(yùn)作的情況介紹

    4月28日晚上**相關(guān)人員培訓(xùn)溝通會(huì)：明確合作項(xiàng)目的具體目標(biāo)，落實(shí)具體人員的責(zé)任，公布項(xiàng)目運(yùn)作的日程安排及日工作進(jìn)展；
    4月29日**部及各網(wǎng)點(diǎn)溝通：上午--擬好通知交由****部專門負(fù)責(zé)此次項(xiàng)目追蹤工作的人員發(fā)郵件到各網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)抄送行長室全體成員（一把手行長必須要有）下午—三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分別進(jìn)行溝通，對(duì)擬提供的客戶進(jìn)行再次畫像，告知網(wǎng)點(diǎn)具體經(jīng)辦人員如何操作；
    5月3日**網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送第一批短信；
    5月4日**、營業(yè)部發(fā)送第一批短信；
    5月4日晚上三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)通報(bào)預(yù)約客戶數(shù)量；
    5月5日遞送第一批邀請(qǐng)函，并對(duì)未達(dá)短信數(shù)量要求的網(wǎng)點(diǎn)再次提供客戶名單群發(fā)第二排短信；
    5月6日遞送第二批邀請(qǐng)函；公司經(jīng)理室與**溝通次日的項(xiàng)目運(yùn)作會(huì)前會(huì)，并現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督他們發(fā)郵件；
    5月7日上午遞送第三批邀請(qǐng)函；
    5月7日下午三點(diǎn)召開**項(xiàng)目運(yùn)作組成員會(huì)前會(huì)，請(qǐng)分管行長參加，我司分管經(jīng)理主講；
    5月7日下午布置會(huì)場(chǎng)；
    5月7日晚上進(jìn)行彩排（**安排禮儀人員一并參加）
    5月8日上午**禮儀人員7：30分全部就位；網(wǎng)點(diǎn)其他人員8：00準(zhǔn)時(shí)到位；行長及審批領(lǐng)導(dǎo)（**部主任）8：15分到場(chǎng)；
    5月8日下午，到行里向一把手行長匯報(bào)上午運(yùn)作的具體情況并表示感謝，同時(shí)赴各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)參會(huì)而未參會(huì)的客戶進(jìn)行逐一了解具體情況；同樣表示感謝與祝賀！
    四、幾點(diǎn)心得與友情提醒

    1、目標(biāo)客戶畫像一定要清晰可見、感情到位；
    2、公司內(nèi)部人員一定要分工明確、考核到位；
    3、相關(guān)物料準(zhǔn)備一定要提前安排、檢查到位；
    4、銀行參與對(duì)象一定要提前溝通、準(zhǔn)備到位；
（思想上、時(shí)間上）
    5、會(huì)場(chǎng)布置彩排一定要全程走完、確保無誤。
（桌簽、投影、音響、視頻、禮品拜訪、禮儀引導(dǎo)、獎(jiǎng)品發(fā)放—定人、定位、定點(diǎn)）