活動(dòng)分工——公司
    1、公司提前組織管理人員進(jìn)行活動(dòng)流程、實(shí)作、話術(shù)及工具使用的學(xué)習(xí)，并與職場及營銷員做提前溝通，爭取最大量的營銷員參與到活動(dòng)中來；
    2、召開活動(dòng)啟動(dòng)大會，要求活動(dòng)參與率要達(dá)35%，營造好活動(dòng)氛圍，建立活動(dòng)功能組：數(shù)據(jù)崗、會務(wù)組、電話邀約組、督導(dǎo)追蹤組。各組功能與職責(zé)，按照操作手冊認(rèn)真執(zhí)行；
    3、各功能組作好數(shù)據(jù)的收集匯總、客戶電話邀約、會議的籌備、氛圍營造、活動(dòng)過程和后期簽單的督導(dǎo)；
    4、各單位要將營銷員35%參與率目標(biāo)分解到職場、小組，對職場出臺本單位活動(dòng)運(yùn)作及工具使用考核，形成層層有目標(biāo)，級級有責(zé)任，對組織效果不佳的職場，召開促進(jìn)會，對職場經(jīng)理和主管進(jìn)行活動(dòng)話術(shù)及流程再次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
活動(dòng)分工——職場
（二）職場層面
    1、職場要做好營銷員的發(fā)動(dòng)，每天晨會內(nèi)容圍繞活動(dòng)開展，二早追蹤營銷員的拜訪及名單上報(bào)情況，對參與活動(dòng)但未拜訪或拜訪成果不佳的小組要進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)和面談；
    2、職場要做好各業(yè)務(wù)組目標(biāo)分配，對各業(yè)務(wù)組的參與情況和簽單情況進(jìn)行追蹤，并上報(bào)公司數(shù)據(jù)組進(jìn)行匯總分析，對存在問題的小組要進(jìn)行輔導(dǎo)和技能補(bǔ)強(qiáng)。
    3、職場經(jīng)理作為職場活動(dòng)運(yùn)作效果好壞的第一責(zé)任人，各處、組主管為第二責(zé)任人，對運(yùn)作及發(fā)動(dòng)效果不佳的職場和處、組，要接受單獨(dú)輔導(dǎo)和再培訓(xùn)。
活動(dòng)分工——處、組
（三）小組層面
    1、發(fā)動(dòng)組員均能參與到本次活動(dòng)中去，拉升小組整體活動(dòng)量，在考核月能促進(jìn)保費(fèi)的提升；
    2、每日二早，對組員的邀約情況和客戶參會情況進(jìn)行追蹤，對需要陪訪的人員要進(jìn)行輔導(dǎo)和陪訪，特別的新人在與活動(dòng)的，師傅和主管必須陪同進(jìn)行后期的銷售溝通，提升新人信心和留存。
活動(dòng)分工——伙伴
第一步
伙伴自愿申請成為“為生命護(hù)航”的愛心使者，并領(lǐng)取相關(guān)活動(dòng)工具。
第二步
伙伴向目標(biāo)客戶發(fā)送微信、短信，并在朋友圈進(jìn)行活動(dòng)內(nèi)容推送。
第三步
伙伴電話邀約客戶參加活動(dòng)，并將同意參加活動(dòng)的客戶填寫在“為生命護(hù)航客戶初步確認(rèn)表”中上交公司
活動(dòng)分工——伙伴
第四步
公司電話邀約組對客戶進(jìn)行回訪邀約。
第五步
營銷伙伴持《活動(dòng)入場券》送達(dá)客戶。
第六步
活動(dòng)當(dāng)天，伙伴陪同客戶參加活動(dòng)。（活動(dòng)現(xiàn)場不做促成）。
第七步
伙伴持《客戶滿意度評估表》對客戶進(jìn)行回訪服務(wù)，因會議中會涉及到部分險(xiǎn)種的介紹和講解，伙伴在做完客戶滿意度評估后，進(jìn)行銷售溝通。

建立功能組
各經(jīng)營單位成立：數(shù)據(jù)崗、電話邀約組、會議運(yùn)作組、督導(dǎo)追蹤組：
1、數(shù)據(jù)崗：（1人）
工作職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)客戶資料的登記、錄入；
（2）將數(shù)據(jù)提供給電話回訪組回訪
（3）對會后跟蹤組反饋的客戶簽單情況進(jìn)行匯總登記，以便分析運(yùn)作成效；
建立功能組
2、電話邀約組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名，組員若干人）
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)崗提供的客戶進(jìn)行電話確認(rèn)、邀約并將結(jié)果反饋至?xí)h運(yùn)作組和數(shù)據(jù)組。
（1）接受通關(guān)培訓(xùn)，熟練掌握電話邀約話術(shù)。
（2）在會議召開的前1-2天，根據(jù)數(shù)據(jù)崗提供的客戶資料進(jìn)行電話確認(rèn)及邀約，要求表達(dá)流暢，語氣委婉，根據(jù)話術(shù)靈活應(yīng)對，及時(shí)做好記錄，并當(dāng)天將情況反饋給營銷伙伴。
（3）確認(rèn)后填寫電話邀約情況表匯總至數(shù)據(jù)崗和會議運(yùn)作組。
（4）對后期未能簽單的客戶根據(jù)伙伴需求，進(jìn)行電話再次回訪。
建立功能組
3、會議運(yùn)作組：（負(fù)責(zé)人1名，組員若干名）
（1）每場人數(shù)的確定，單場客戶數(shù)60-100人之間，根據(jù)參會人數(shù)布置安排會場；
（2）每場會議人員的安排，禮品、物品的準(zhǔn)備，會議流程的安排與掌控；
（3）要求每次會議運(yùn)作前，必須召開會前工作布置會，明確各環(huán)節(jié)人員的分工，物品準(zhǔn)備，保證會議各個(gè)環(huán)節(jié)的流暢和會場的秩序。
4、督導(dǎo)追蹤組（個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理和個(gè)險(xiǎn)部人員）
（1）對職場的簽單及追蹤情況進(jìn)行督導(dǎo)追蹤
（2）對活動(dòng)情況做匯總分析，組織召開分析會。
活動(dòng)流程
一、各單位組織全體營銷員召開培訓(xùn)啟動(dòng)會，單位營銷員活動(dòng)參與率必須達(dá)到35%以上。啟動(dòng)會后進(jìn)行話術(shù)通關(guān)，通關(guān)后方能成為本次“為生命護(hù)航”的愛心使者，并限量領(lǐng)取相關(guān)活動(dòng)工具。
二、營銷伙伴列客戶名單，并向目標(biāo)客戶發(fā)送微信、短信，并在朋友圈進(jìn)行活動(dòng)內(nèi)容推廣。
三、營銷伙伴電話邀約客戶參加活動(dòng)，并將同意參加活動(dòng)的客戶填寫在“為生命護(hù)航客戶初步確認(rèn)表”中上交公司，每天最少要上交兩個(gè)客戶信息備選。
活動(dòng)流程
四、數(shù)據(jù)崗將客戶信息匯總后，交由電話邀約組對回執(zhí)進(jìn)行回訪，回訪組回訪后及時(shí)將回訪情況反饋給伙伴。
五、營銷伙伴持《活動(dòng)入場券》送達(dá)客戶，做再次的參會確認(rèn)。
六、活動(dòng)當(dāng)天，營銷伙伴上門與客戶一起前往活動(dòng)現(xiàn)場，并全程陪同參加活動(dòng)（活動(dòng)現(xiàn)場不做促成）。
七、伙伴持《客戶滿意度評估表》再次進(jìn)行客戶拜訪，因會議中會涉及到部分險(xiǎn)種的介紹和講解，營銷員在做完客戶滿意度評估后，進(jìn)行銷售溝通。
八、公司電話組人員對伙伴有需要回訪的客戶進(jìn)行再次電話回訪，以公司名義幫助伙伴進(jìn)行銷售溝通。
九、各單位對每周運(yùn)作情況作分析，對參與度不高，運(yùn)作效果不佳的職場或小組要進(jìn)行輔導(dǎo)和面談。
會議流程
活動(dòng)支持
1、進(jìn)門禮：家財(cái)險(xiǎn)或全國緊急救援卡
2、風(fēng)險(xiǎn)管理知識搶答獎(jiǎng)品：各單位自行設(shè)置
3、活動(dòng)展架、活動(dòng)入場券、客戶滿意度評估表、“愛心使者”胸牌、活動(dòng)運(yùn)作相關(guān)教案及報(bào)表（客戶信息匯總表、回訪情況登記表）。
這是開啟常態(tài)客戶經(jīng)營的起點(diǎn)
這是向自主經(jīng)營轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)