保費(fèi)回收追蹤常用工具——
計(jì)劃書、利益演示表
參會(huì)紀(jì)念品、簽單獎(jiǎng)勵(lì)禮品（卡）
保費(fèi)回收追蹤推薦工具——
自己購買的保單
客戶購買的老保單（可以體現(xiàn)真實(shí)收益）
確認(rèn)函
回訪函
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利用《確認(rèn)函》促成交費(fèi)—針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽單客戶
xx保險(xiǎn)客戶確認(rèn)函
尊敬的客戶：
        您好，感謝您信賴并選擇xx人壽。由于我們業(yè)務(wù)人員的工作延誤，造成您在理財(cái)論壇上簽定的《確認(rèn)意向書》的承諾保費(fèi)尚未交到公司，您的保障不能及時(shí)生效，在此我們深表歉意。我們會(huì)責(zé)成業(yè)務(wù)人員限期改正，同時(shí)希望您對(duì)我們的工作提出幾點(diǎn)改善意見，謝謝您的合作！
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利用《確認(rèn)函》促成交費(fèi)
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利用《回訪函》持續(xù)追蹤—針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未簽單客戶
XX保險(xiǎn)客戶回訪函
尊敬的客戶：
       您好，感謝您參加XX人壽理財(cái)論壇，同時(shí)對(duì)我們工作不足之處深表歉意。為了我們?cè)谖磥砉ぷ鞯母纳坪凸ぷ餍Ч奶嵘?，我們懇?qǐng)您協(xié)助業(yè)務(wù)人員完成下面的問題回答，并提出建議。謝謝您的合作！
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利用《回訪函》持續(xù)追蹤
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產(chǎn)品說明會(huì)
客戶
簽意向書
簽保單
客戶轉(zhuǎn)介紹
協(xié)助調(diào)查
提供建議
轉(zhuǎn)投其他險(xiǎn)種
銷售循環(huán)的建立
追蹤

產(chǎn)說會(huì)客戶保費(fèi)追蹤不是從會(huì)議結(jié)束后才開始，產(chǎn)說會(huì)的整體流程運(yùn)作、細(xì)節(jié)準(zhǔn)備、會(huì)議品質(zhì)等都對(duì)追蹤效果起到重要的影響！

感謝聆聽

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