正確處理邀約心態(tài)，你見或者不見，我就在這里，不悲不喜，心態(tài)平和，要充分認識到我們對客戶來說不重要，理解客戶是真的忙，堅信下次一定可以約到，他們也有難約見的人，越不見越要見，敢于繼續(xù)約見，2.以不打擾客戶的方式邀約，先發(fā)短信，不能開始就打電話，打了客戶也不會接，短信內容：您好，我是**介紹的***（點明影響力中心，增加邀約成功概率），非常希望向您學習成功經驗，期待見到您，等待您的回復！3.堅持不懈，持續(xù)跟進邀約，回信：最近忙，過兩天再說——過幾天再發(fā)信息，直接約時間，詢問客戶意見，不回信：直接打電話——您可能很忙，沒有看到我的信息，我是**介紹的***，非常希望向您學習成功經驗，繼續(xù)約時間，得到承諾答復。

堅持約見，要求見面體現(xiàn)我的與眾不同，X總，我一直惦記和您見面，時間這么久了，您也會記著這個事，不如我們明天見個面吧？對于創(chuàng)業(yè)初期的我能和您見一面，會是最大的鼓勵和支持，您也一定不希望讓一個剛剛開始創(chuàng)業(yè)的我失望吧，期待和您的會面！4.精誠所至，金石為開，開拓流程，一. 4步找到目標企業(yè)家客群，二.陌生企業(yè)家邀約難點及應對，三.3次見面，成交大額保單，1.初次見面—建立良好印象，①解析富豪心理狀態(tài)，②深度詳細了解客戶信息，③營造輕松愉悅的交流氛圍，④交流客戶熟悉的話題，⑤視情況簡要聊保險。

解析富豪心理狀態(tài)，越有錢，欲望越多，想賺更多的錢，壓力越大，越有錢，社會地位高，包裹嚴實，壓抑自己，不被家人理解，無人傾訴。越有錢，越注重個人修行，希望用能量場駕馭財富，必須用輕松幽默方式交流，才能交流下去，②深度詳細了解客戶信息，從多渠道了解客戶信息，企業(yè)情況（現(xiàn)金流、企業(yè)轉型），家庭結構，個人愛好，③營造輕松愉悅的交流氛圍，心態(tài)準備：放松、平等、學習心態(tài)，坦誠表達情緒：見面時的開心、緊張，為了準備今天的10分鐘會談，昨天背了一晚上見您要說的話，結果今天一見您一句都想不起來了。

交流客戶熟悉的話題，聊行業(yè)、聊生活、聊客戶熟悉的事務，平易近人型客戶：沒想到您不僅帥，這個年齡身材還保持這么好，您平常健身嗎？喜歡游泳還是高爾夫？和誰一起？嚴肅型客戶：見到您我好緊張，緊張的不知道和您說什么，您怎么會這么成功呢？我對您很好奇，就想過來看看您，和您請教一下?、菀暻闆r簡要聊保險，交流如果超過20分鐘，可以適時簡聊保險，財富今天是你的，明天就有可能是別人的，多年后是增值還是縮水沒有100%把握，保險是安全的財富管理方式，2.二次見面——深談保險，①見面前要進行長期深度經營，②邀約時機的把握，③見面前預演未來，精心準備面談話題，④見面開門見山，直接溝通保險。

見面前要進行長期深度經營，為什么要長期深度經營？企業(yè)家特點：時間寶貴，見面次數(shù)少、時間短，想在第一次就達成共識、深入溝通大額保單的可能性很小。常見困難：第一次見面后，3-6個月都無法約到第二次見面，比第一次邀約更難。案例展示，客戶描述：男性、52歲、能源行業(yè)企業(yè)主、婚姻幸福、有決策權、平時很忙、見面難，客戶經營成交時間表，2017.11 圈層飯局認識，留電話，加微信，周末發(fā)快樂祝福信息，目的讓客戶不要忘記我。留意到飯桌上客戶較多交談佛教相關話題；2018.3 首次約見，見面5分鐘，贈送由書法家協(xié)會會員抄寫，妙江師傅開光的《心經》，并繼續(xù)發(fā)祝福信息；2018.5 再次約見5分鐘，贈送由書法家協(xié)會會員抄寫的吧《金剛經》，2018.8 約見面，首次共進午餐，輕松聊起過往經歷，客戶了解我的職業(yè)后沒有表態(tài)，2018.10 微信推薦風景優(yōu)美的茶館，建議客戶有時間來休閑放松一下，客戶有回應，2018.11 微信提示天氣轉涼，保重身體?？蛻艋匦疟硎靖兄x，并說“回去后聊咱們的事”，2018.11月底約見面，“我覺得您用1-2個小時了解一下您未來的養(yǎng)老問題還是值得的”，一天兩次邀約得到客戶肯定回復。次日半小時詳解計劃書，根據合同內容分別針對財富傳承、婚姻風險、遺產稅房產稅等做了針對性講解，最后成交487萬標保保單。