案例一，客戶女（33歲），老客戶，育有3個孩子，家庭狀況不佳但又迫切需要加保。通過客戶檔案整理，發(fā)現(xiàn)大兒子在下月將要過生日，于是提前溝通拜訪，告知現(xiàn)在買費用更低，最后促成簽單關(guān)愛多+融和C，利用客戶檔案簽單，自己的家庭保單檔案做敲門磚，為客戶做保單整理，根據(jù)整理結(jié)果制作專屬計劃，遞送保單檢視表及計劃書，簽單后歸檔整理客戶檔案。自己一共購買了23份保險，每一張保單都清清楚楚，拿出來就有說服力，客戶都會主動要求我為他們進行保單整理，后續(xù)大概率加保。

案例二，表妹夫一家，起初不認(rèn)可我在陽光工作，通過我攜帶個人家庭保單檢視表進行展示引起他的興趣，要求幫助其做保單檢視，后發(fā)現(xiàn)他一共在中國人壽購買7份保險，年繳保費21萬，但幾乎全是理財類產(chǎn)品，經(jīng)過查漏補缺及對比，其一家陸續(xù)加保6件，保費3萬元，同時認(rèn)可陽光和我的工作，利用客戶檔案做個性化活動，每月整理客戶檔案，召集有共同愛好的客戶朋友做個性化服務(wù)活動，例如手工小零食制作，烹飪課堂，客戶感覺非常好，也更加認(rèn)可我，提升在客戶心中的個人價值。