從0-1 高端市場的認知升級，職業(yè)生涯，2008年至今，2013年——轉折點，2016年完成業(yè)務精英——總監(jiān)的轉型，2017年從百萬到千萬的跨越，年初列好清單，收入目標，學習計劃，投資計劃&效果，旅行計劃，興趣班&課程計劃，每季度打鉤寫總結，消費升級，做更好的自己，每個階段賺錢為了什么？

好的生活品質<一把椅子，一棵植物>，為更高級的知識付費，投資學習更多經(jīng)驗&開拓視野，更好的把專業(yè)做精做細，那些未完待續(xù)的夢想，原有客戶&開拓新的客戶市場，30%的時間服務原有客戶，老客戶群體不斷優(yōu)化，做有效的轉介紹，70%的時間開拓新的客戶，現(xiàn)有高凈值（準）客戶歸類，按資產(chǎn)分類，百億級2位，十億級11位，億萬級32位，5000萬級56位，按年齡分類，60&70后，80&90后，與高凈值客戶溝通保險的邏輯。

什么是保險？什么是年金類的分紅保險？保險資金的投資理念？購買年金類保險的不同意義？（賺錢為什么？）投保人的格局&決斷力，溝通的核心理念：投資要聚焦，理財要分撒，溝通原則：利他，回歸本質，我理解的客戶經(jīng)營，與客戶共同學習，共同成長，警戒線：不參與是非，不參與政治，不觸碰法律，認清自己的定位，清晰知道自己要什么，堅持在正確的道理上做正確的事，先贏不是贏，笑到最后才是最好，用長遠的眼光布局未來，用未來的視角去工作。