正式認識僅三個月的客戶，如何短期內(nèi)迅速取得客戶的信任，連續(xù)購買3單，合計保費700萬?《管理辦法》自7月1號起正式實施，金融機構(gòu)必須在2017年年底前完成對存量個人高凈值賬戶盡職調(diào)查、在2018年年底前完成對存量個人低凈值賬戶和全部存量機構(gòu)賬戶的盡職調(diào)查；簡單的說：富人們過去藏在海外的存款，如今要納稅了！