“賺多少錢只是一個數(shù)字，能存下多少才是你的。我見過一個客戶投了100萬的保險，我就特別吃驚地問他怎么買了這么多，以他的能力這100萬拿去做生意可能可以賺得更多。但是他告訴我做生意不敢保證一直盈利，只有存在保險公司的錢才是屬于自己的資產(chǎn)?！币脛e人的例子激發(fā)客戶興趣，看似不經(jīng)意卻是故意設(shè)計，“智者善用手頭資金，你擁有這么多財富想必是聰明人，但得能保全和傳承下去才是智者?！?/p>

“創(chuàng)富過程中的錢不是代表就是你真正的財富，建立一個屬于自己的資產(chǎn)賬戶才是王道。銀行、其他投資渠道跟保險是不能比擬的，而保險資產(chǎn)賬戶具有安全性、傳承性、收益性。企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)得有效剝離，這也是我學(xué)習(xí)《私人財富管理》課程中最大的收獲，也是高端人士理財?shù)淖詈诵脑瓌t?！辈粫r透露自己對學(xué)習(xí)的熱衷，引導(dǎo)其不能與社會脫節(jié)，理財觀念也跟得上社會。

“我今天聽英姐說一種理財方式特別好，我請她今晚過來也給你說說，她說我們的決定如何無所謂，重要是跟我們溝通一下當(dāng)今社會上高端人士的理財方式。她很厲害的，如果不是因?yàn)槲液退呛门笥?，她根本沒時間過來跟我們聊這些的。你今晚好好聽聽?！毙枵夜餐掝}：這位準(zhǔn)客戶的老公是一位大型企業(yè)主，態(tài)度高傲。去到他家發(fā)現(xiàn)他在看電視沒有搭理我，發(fā)現(xiàn)他在看《三國演義》，我便在一旁說起劇中人物的跌宕起伏，并對該劇進(jìn)行點(diǎn)評和總結(jié)。他突然吃驚地轉(zhuǎn)過頭看著我，然后和我聊起三國。