通過接觸，充分了解客戶的家庭、事業(yè)情況，根據(jù)所掌握的資料，提供個性化的客戶服務(wù)（售前、售后），加深信任度。根據(jù)客戶的家庭、經(jīng)濟情況，設(shè)計符合客戶需求的家庭保障方案。持續(xù)的客戶服務(wù)，挖掘客戶加保需求以及尋求高質(zhì)量轉(zhuǎn)介紹。VIP客戶李先生，在一次聊天中提到頸椎不是很好，但是西醫(yī)沒有給任何的治療方案，在客戶檔案完善時，將這一點記錄。

在客戶基本信息欄。通過介紹聯(lián)系到成都有一位很好的中醫(yī)善于進行頸椎調(diào)理，所以安排客戶前去治療，那一天是周三，客戶檔案中客戶基本信息里的車牉號顯示客戶那一天限號，于是安排了司機前去接送客戶，客戶感受非常好，非常認(rèn)同，并提出了對養(yǎng)老社區(qū)感興趣，在客戶檔案完善時將這一點添加到了加保機會欄。信守一生上市，立刻聯(lián)系客戶遞送計劃書，客戶做出了購買決定。