1）各支公司營(yíng)銷部根據(jù)營(yíng)業(yè)區(qū)需求發(fā)放調(diào)查問卷，營(yíng)業(yè)區(qū)根據(jù)節(jié)點(diǎn)安排以營(yíng)業(yè)部為單位發(fā)放問卷，并將收取的費(fèi)用上交營(yíng)銷部。

2）業(yè)務(wù)員領(lǐng)取問卷進(jìn)行市場(chǎng)開拓，請(qǐng)客戶完成問卷調(diào)查并填寫客戶資料。

3）客戶如接受交通保險(xiǎn)贈(zèng)送，業(yè)務(wù)員需將此調(diào)查問卷和購(gòu)買交通意外卡的保費(fèi)交回營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤處以備向公司購(gòu)買交通意外保險(xiǎn)卡。

4）營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤需根據(jù)上收的調(diào)查問卷進(jìn)行客戶清單錄入（被保險(xiǎn)人姓名、身份證號(hào)、保險(xiǎn)代理人編碼）。

5）營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)辦人員根據(jù)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤統(tǒng)一提交的調(diào)查問卷數(shù)量和客戶清單和保費(fèi)一對(duì)一發(fā)放交通意外卡，并在交通意外卡上填寫必填的三項(xiàng)內(nèi)容（被保險(xiǎn)人姓名、經(jīng)辦人簽名、生效日期），還需要在客戶清單上添加流水號(hào)、生效日期。