建立客戶檔案卡是營銷員的基本習慣，它和出勤、拜訪一樣，是我們的必修課。沒有應不應該做，是一定要做的。好習慣來自于好理念，你是為了自己而記錄，而不是為了別人，我眼中的客戶檔案卡，“好記性不如亂筆頭”，做銷售一定要有記錄，客戶檔案卡就是一種很好用的售后記錄工具；記錄客戶檔案卡貴在堅持，是為客戶提供優(yōu)質服務的依據(jù)與前提；好習慣會讓一個客戶變成一群客戶，堅持記錄客戶檔案卡的終極目的是為了獲得老客戶加保及轉介紹，。

定期整理，管理創(chuàng)造財富，一重：更好的服務老客戶，二重：通過服務為加保提供依據(jù)，三重：通過服務為老客戶轉介紹作好鋪墊！，建立客戶檔案卡的作用，1個優(yōu)質的老客戶 =25個潛在客戶，30個優(yōu)質老客戶=壽險事業(yè)終生無憂，客戶檔案卡，—讓客戶信息一目了然，清昕、準確的客戶記錄是指導我們后續(xù)一切客戶經營行為的重要因素！

如何使用客戶檔案卡，第一步：及時登記，第二步：定期整理，第三步：服務跟進，關鍵點：重要信息用紅色筆標注，信息盡量完整，第一步：及時登記，客戶保險合同下來后，第一時間復印保險單頁，并按照保單信息準確記錄信息。登記信息包括：（1）基礎信息：投保人、被保險人及受益人信息：基本信息、家庭情況，（2）購買險種基本信息，銀行帳號，聯(lián)系方式。