二、量身定做數據簡潔例如：分紅險要列明每一年分紅情況、是否已經領取、領取多 關注客戶體驗，不斷更新項目、數據，簡明呈現新老客戶分類使用三、分類使用1.新客戶：切入保險發(fā)現商機三、分類使用您都買了什么保險，您清楚嗎？    我是專業(yè)的保險規(guī)劃師，我可以為您的保單做一次體檢。人為健康要體檢，保單也要經常體檢才更健康，您說對嗎？案例：宋女士，2007年認識（加保9件，年存保費1199500元）案例：王小姐，2006年認識（加保5件，年存保費83880元）2. 老客戶：定期提供  不斷加保工具一：保單一覽表。    工具二：需求分析表三、分類使 瑞鑫：還需存8年, 已交23280元/年*2年=46560千禧：還需存1年, 已交13200元/年*9年=11880滿：還需存7年, 已交30000元/年*5年=15計保費：315360元   可保單貸款，目前年利率5.5%。