保單管理業(yè)務(wù)查詢有效管理客戶的檔案資料，可根據(jù)客戶的性別、生日、活動區(qū)域、興趣愛好等基本信息進行合理分類，方便查詢；例如：在興趣愛好的查詢條件中輸入“球”，就可以把興趣愛好中錄有足球、藍球、乒乓球等愛好球類活動的客戶一一查出便捷的客戶管版奔馳系統(tǒng)的主要功能。

對客戶的投保情況、拜訪活動以及社會家庭關(guān)系均可做詳實的記錄，保單查詢已對接公司核心系統(tǒng)，而家庭關(guān)系也已根據(jù)保單中的投被保險人關(guān)系維護了直系親屬之間關(guān)系。便捷的客戶管理（2）新版奔馳系統(tǒng)的主要功能詳盡的活動記錄。

記錄代理人展業(yè)、增員等拜訪活動，根據(jù)活動的時間、地點設(shè)置提醒、規(guī)劃路線，并通過把個人的活動狀況分享給業(yè)務(wù)伙伴的方式，獲得同事們的幫助與支持通過電子化的活動管理，客戶各時期的拜訪記錄可以隨時查閱，擺脫了紙質(zhì)工作日志的不便，使代理人對業(yè)務(wù)的進展更容易把握。