戶資料統(tǒng)計及分析建立客戶資料檔案客戶資料分類（一）建立客戶資料檔案基本情況（核心資料）：姓名、電話、手機號碼、身份證號碼、地址、性別、生日、年齡家庭情況（需求點的尋找）：婚姻狀況、配偶、子女、父母資金情況（更好進行規(guī)劃）：工作性質(zhì)、收入水平、退休狀況、遺產(chǎn)繼承。  風險偏好情況（迎合客戶喜好）：教育程度、健康狀況、投資喜好、已投保單、未來計劃

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