保險規(guī)劃師的客戶資源來自于哪里？客戶的資料會給我們帶來什么？常見的困惑：無從下手盲目開發(fā)資源浪費(fèi)身心疲憊客戶資料整理的意義（1/2)根據(jù)公司提供的基本資料，利用格式化的工具，將客戶資料進(jìn)行有序的歸類整理，在服務(wù)的過程中通過和客戶充分的溝通交流，對客戶資料做進(jìn)一步完善和補(bǔ)充，使客戶得到專業(yè)化、高品質(zhì)的服務(wù)。 

　　客戶資料整理的意義(2/2)讓工作有方向性讓工作有時效性讓工作有順序性坐擁“金山我們怎么開采?課程大綱ü客戶資料整理內(nèi)容及分析2客戶資料整理的注意事項3客戶資料統(tǒng)計及分析建立客戶資料檔案客戶資料分類（一）建立客戶資料檔案基本情況（核心資料）：姓名、電話、手機(jī)號碼、身份證號碼、地址、性別、生日、年齡家庭情況（需求點(diǎn)的尋找）：婚姻狀況、配偶、子女、父母。

    資金情況（更好進(jìn)行規(guī)劃）：工作性質(zhì)、收入水平、退休狀況、遺產(chǎn)繼承風(fēng)險偏好情況（迎合客戶喜好）：教育程度、健康狀況、投資喜好、已投保單、未來計劃圈中人壽險資源網(wǎng)收集（二）客戶資料分類按保費(fèi)多少進(jìn)行分類（VIP客戶）按客戶年齡、收入、家庭情況進(jìn)行分類（家庭保單開拓）按生效日、生日進(jìn)行分類（續(xù)期服務(wù)和細(xì)節(jié)服務(wù)）按區(qū)域分類(時間管理，方便客戶，提升效率）按險種分類(完全產(chǎn)品銷售，深層挖掘)整理客戶資料的主要工具公司查詢系統(tǒng)。