記錄時間：每晚8點半用半個小時，及時記錄，不容易忘記。工作日志不能替代客戶檔案工作日志以天為單位，計劃并記錄一天拜訪?？蛻魴n案以客戶為單位，連貫記錄所有情況
1.每月26號：用2個小時篩選出90個下個月擬拜訪的名單，填寫在《月拜訪計劃》表中已溝通過保險、認可我的客戶。
下個月常規(guī)服務的客戶：如保全、送發(fā)票、分紅報告書等下個月有重要節(jié)日的客戶：送個性化禮物、安排活動第2步：篩選名單，擬定拜訪計劃2.每周末：用1個小時從中優(yōu)選20個首周擬拜訪的名單，填寫在《周拜訪計劃表》中條件：有加保能力、認可我、易見面。
目的：首周開單，快樂一個月3.每晚8：30-9：30：用半小時篩選出3-5個第二天擬拜訪的名單，填寫在日拜訪計劃表中第3步：提供常規(guī)或個性化服務。第4步：根據(jù)客戶檔案尋找保險需求根據(jù)家庭四大賬戶，找到保障缺口意外、健康、養(yǎng)老、投資理財四大賬戶中每個家庭成員的擁有情況，制作建議書。