積累客戶，備戰(zhàn)開門紅，XX伙伴通過電話-微信-短信-見面等多種途徑告知客戶公司最新情況，借助公司“夢想卡”拜訪老客戶，并鎖定多個家庭，以家庭保單檢視為主題進(jìn)行客戶積累，具體方法：客戶積累途徑：一、廣開口，新老客戶廣開口，讓更多客戶認(rèn)識自己；二、勤拜訪，老客戶，勤拜訪，使更多客戶了解自己；三、常聯(lián)系，老客戶，常聯(lián)系，為更多客戶送去關(guān)愛。四、講故事，通過自己的親身經(jīng)歷（重大疾病理賠6萬元），告知客戶健康的重要性，實話實說，交流生活，交流風(fēng)險。老客戶都是朋友，同學(xué)，上門進(jìn)行家庭保單檢視。

如何鎖定目標(biāo)家庭分享：第一張單，XXXX20年交，15800元，來源于老客戶XX女士的加保，11月初，開始對XX女士進(jìn)行有效的跟蹤，分析其購買的保險，進(jìn)行保單檢視，發(fā)現(xiàn)年金保險較少，第一次在電話里面溝通，簡單的問候后告訴公司的最新產(chǎn)品XXXX，并通過郵箱發(fā)送計劃書給客戶看，第二次現(xiàn)場接觸是遞送上一年的繳費通知書和分紅報告單，并當(dāng)面講解了XXXX的財富積累，財富安排和財富傳承；第三次見面在茶樓里面，把客戶邀約的茶樓，順利簽單。