01年至04年是整個(gè)事業(yè)的穩(wěn)定期，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，格局打開(kāi)了，眼光更長(zhǎng)遠(yuǎn)了，知道成功是有方法的，成功是可以復(fù)制的。
02年參加全市的競(jìng)賽，標(biāo)保122萬(wàn)，首次將年均保費(fèi)不到30萬(wàn)一次性跨越到了100多萬(wàn)，從此開(kāi)啟了百萬(wàn)元保費(fèi)的新時(shí)代。
03年通過(guò)公司的業(yè)務(wù)競(jìng)賽，在整個(gè)競(jìng)賽結(jié)束后也以220萬(wàn)的保費(fèi)獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的富康車(chē)。
04年更注重期交保費(fèi)，注重FYC，開(kāi)啟了美國(guó)百萬(wàn)圓桌MDRT的新紀(jì)元，也保持了從當(dāng)年至今連續(xù)10年每年都入圍MDRT的紀(jì)錄。
敢于挑戰(zhàn)，敢于打破舒適區(qū)，嘗試進(jìn)入中高端客戶(hù)群。
并且知道我以前積累的客戶(hù)多以教師，公務(wù)員，事業(yè)單位員工等職業(yè)為主，知道要做大單很難；慢慢找到突破口，進(jìn)入企業(yè)單位，先從意外險(xiǎn)的團(tuán)險(xiǎn)開(kāi)始，進(jìn)入企業(yè)；通過(guò)后續(xù)理賠服務(wù)，不斷打動(dòng)客戶(hù)，建立許多中端以上的客戶(hù)和影響力中心。
并在這個(gè)階段更加注重客戶(hù)產(chǎn)品的組合。
成長(zhǎng)第二階段——尋找方法
善于利用的方法，兩個(gè)水杯
尊敬的XX先生您好：        我今天來(lái)了并不是您一定要買(mǎi)保險(xiǎn)，而是要讓您了解保險(xiǎn)，保險(xiǎn)和銀行就像兩個(gè)個(gè)水杯，一個(gè)水杯是銀行，一個(gè)水杯就是保險(xiǎn)公司。同樣的錢(qián)放入銀行中途發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，銀行會(huì)還您本金和利息，同樣的錢(qián)放入保險(xiǎn)公司，中途發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)會(huì)賠付您的保額，會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于您的本金，所以您的錢(qián)還是您的錢(qián)，我們不拿走您一份錢(qián)。所以說(shuō)銀行是存您半年生活開(kāi)支，而保險(xiǎn)是存您急用的現(xiàn)金，兩者缺一不可。
成長(zhǎng)第三階段——樹(shù)立品牌
05年至08年成立了**VIP理財(cái)工作室，著重個(gè)人品牌的建立，也連續(xù)4年榮獲了各項(xiàng)指標(biāo)的全省第一，從此將壽險(xiǎn)定位終生從事的事業(yè)。
運(yùn)用好太極行銷(xiāo)大單銷(xiāo)售話(huà)術(shù)。每年20萬(wàn)保費(fèi)突破5張以上，并于本階段突破首張100萬(wàn)大單.
本階段緊跟公司步伐，參加公司每一場(chǎng)客聯(lián)會(huì)，特別是開(kāi)門(mén)紅期間公司每周兩場(chǎng)以上的客聯(lián)會(huì)，持續(xù)一到兩個(gè)月，我能做到每一場(chǎng)都參加，每一場(chǎng)必請(qǐng)客戶(hù)，每一場(chǎng)客戶(hù)必到，每到必簽，做到參會(huì)率，邀請(qǐng)率，到場(chǎng)率，簽單率達(dá)到99%以上。
成功簽單源自于會(huì)前會(huì)中會(huì)后細(xì)節(jié)的把握：
會(huì)前篩選客戶(hù)非常重要，多選自以前只購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)療險(xiǎn)的客戶(hù)；會(huì)中注意氛圍的營(yíng)造：點(diǎn)頭，微笑，記筆記；會(huì)后是三板斧話(huà)術(shù)（老師講的如何，您覺(jué)得哪一點(diǎn)對(duì)您最有幫助，您最喜歡哪一件禮物）和促成刷卡。
邀約話(huà)術(shù)演練：
尊敬的XX您好：       我是您的壽險(xiǎn)顧問(wèn)**，為了慶祝**在三地上市XX周年，回饋新老客戶(hù)定于X年X月X日在綠洲大酒店X樓宴會(huì)廳舉辦XX活動(dòng)，并于當(dāng)天邀請(qǐng)了XX知名專(zhuān)家為大家?guī)?lái)XX方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，同時(shí)公司也推出了一款新的理財(cái)產(chǎn)品，活動(dòng)中還會(huì)安排抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，并為到場(chǎng)客戶(hù)提供了答謝午（晚）宴，屆時(shí)我會(huì)親自前來(lái)接您一同參會(huì)。

成長(zhǎng)第四階段——建立團(tuán)隊(duì)
壽險(xiǎn)業(yè)流傳的一句：沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)。
     從09年開(kāi)始組建團(tuán)隊(duì)：面試、篩選、入司、陌拜、陪訪、溝通、家訪。團(tuán)隊(duì)從初步幾人達(dá)到七，八十人，團(tuán)隊(duì)管理占用了大部分時(shí)間。
      本階段主要的經(jīng)營(yíng)方式是電話(huà)約訪和轉(zhuǎn)介紹，聘用了兩個(gè)助理，最高峰時(shí)期聘用5個(gè)助理，保費(fèi)平均每年達(dá)到164萬(wàn)，79件。
      由于前階段樹(shù)立品牌，培養(yǎng)了客戶(hù)的忠實(shí)度，造就了這個(gè)階段的高效。
運(yùn)用好了助理進(jìn)行分片區(qū)，分層級(jí)經(jīng)營(yíng)。很多客戶(hù)，都是經(jīng)過(guò)電話(huà)溝通，都由助理完善簽單手續(xù)包括客聯(lián)會(huì)的邀約，陪同，促成以及轉(zhuǎn)介紹計(jì)劃書(shū)的遞送，促成以及簽單。
     本階段工作重心從自己獨(dú)立進(jìn)行銷(xiāo)售轉(zhuǎn)型為對(duì)新人的選拔和培養(yǎng)，將自己成功的經(jīng)驗(yàn)整理成為可以復(fù)制操作的系統(tǒng)，并對(duì)新人進(jìn)行傳承。
     本階段保費(fèi)不算高，件數(shù)也不多但是是成長(zhǎng)最快的一個(gè)階段。在對(duì)自己以往的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)性整理的時(shí)候，對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化，提高效率，并對(duì)不足的地方進(jìn)行完善，同時(shí)對(duì)自己也是一種提高。
成長(zhǎng)第四階段——建立團(tuán)隊(duì)
      在這個(gè)階段，將系統(tǒng)性銷(xiāo)售流程對(duì)新人進(jìn)行傳承，培養(yǎng)更多的年輕人，同時(shí)鼓勵(lì)新人對(duì)銷(xiāo)售流程提出建設(shè)性意見(jiàn)。
      在2010年七月，由助理統(tǒng)一在網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，比如康定和康終，統(tǒng)一設(shè)計(jì)好零歲寶寶保額為10萬(wàn)的計(jì)劃書(shū)，信息一經(jīng)發(fā)出，本月內(nèi)簽下10個(gè)家庭，并且都有投保人前往我辦公室辦理，都由助理接待和簽售；合計(jì)保費(fèi)12萬(wàn)元左右，合計(jì)件數(shù)20件。
成長(zhǎng)第四階段——建立團(tuán)隊(duì)
成長(zhǎng)第五階段——資源整合
目前團(tuán)隊(duì)擁有RFC理財(cái)規(guī)劃師10人、川大工商管理碩士2人、財(cái)大金融博士1人、海歸1人。
由于團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)，沉淀下來(lái)了一批志同道合的優(yōu)秀人才。
為了更好的為客戶(hù)提供全方位的家庭理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，在團(tuán)隊(duì)全體伙伴的共同努力下，2014年正式成立“首創(chuàng)理財(cái)服務(wù)中心”。
依托于中心平臺(tái)，定期舉辦不同主題活動(dòng)，個(gè)性化的經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，復(fù)制更多的精英型主管。

首創(chuàng)理財(cái)服務(wù)中心：
首創(chuàng)理財(cái)服務(wù)中心會(huì)標(biāo)
十八年的銷(xiāo)售之路離不開(kāi)
成功的信念              個(gè)性化的銷(xiāo)售流程
客戶(hù)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)拓       不斷的學(xué)習(xí)能力
自我管理與復(fù)制       平衡人生
成長(zhǎng)感悟
玩保險(xiǎn)：輕松、快樂(lè)于過(guò)程
樂(lè)生活：家庭、事業(yè)的平衡
找貴人：不論成、敗皆收獲
未來(lái)三年的規(guī)劃：
1、個(gè)人三年內(nèi)首年新單保費(fèi)突破500萬(wàn)。首年FYC突破100萬(wàn)。
2、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)出3至5人華大銅龍獎(jiǎng)和美國(guó)百萬(wàn)圓桌MDRT會(huì)員
3、扎根**、進(jìn)一步豐富理財(cái)服務(wù)中心內(nèi)涵，借助這個(gè)平臺(tái)有效整合資源，培養(yǎng)出更多有能力的綜合性人才。