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家庭財富管理（理財），最需要首先知道的事，家庭財富管理重要嗎？我需要做嗎？在家庭財富管理首要原則是什么？為什么家庭財富管理重要？不知道你是否已經(jīng)成家？是否已經(jīng)有孩子？我們來拿一個最常規(guī)的家庭作為例子假設(shè)25歲工作，30歲...
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備注：講師講授：大家還記得“專職單”的含義嗎？指原業(yè)務(wù)人員已離職而需要安排人員跟進服務(wù)的保險單。如何服務(wù)好專職單客戶？服務(wù)專職單客戶的標(biāo)準(zhǔn)與流程是什么？讓我們帶著疑問一同走進這堂課《專職單客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與流程》。專職單客戶...
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非車險為什么值得再做一遍？非車險為什么值得再做一遍？因為他不標(biāo)準(zhǔn)，上千個險種，上萬個發(fā)展方向，大家隨時都有機會實現(xiàn)彎道超車。非車險領(lǐng)域空間巨大、前景可期。截至2022年4月，非車險累計實現(xiàn)保費收入2743.58億元，占比...
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新人培訓(xùn)，分紅型保險or重疾險，為什么重疾險必須買，大疾病，治療周期長，花費巨大，一旦患病，不但會給患者的身心帶來極大的痛苦，還會在很長一段時間內(nèi)嚴(yán)重影響整個家庭的正常工作和生活。越來越多的人選擇通過重大疾病保險來抵御未...
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年金保險是指投保人定期向保險公司繳納一定的保費，等到約定時間開始，再從保險公司按月或按年領(lǐng)取保金，用來提高生活保障水平的一種理財型保險產(chǎn)品。從本質(zhì)上講，年金保險并不是真正意義上的保險，而是人們通過壽險公司進行的一種投資理...
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家庭美滿的畫像，三代同堂，有車有房，有能力贍養(yǎng)老人、供養(yǎng)孩子，能支撐起整個家庭的衣食住行，人生贏家的代名詞，各種幸福光環(huán)加持一家人為了幸福的生活而共同學(xué)習(xí)/努力，陪伴是最長情的告白，守護是最溫暖的承諾，現(xiàn)實生活中，奮斗和...
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起始篇：了解時間管理，方法篇：科學(xué)管理時間執(zhí)行篇：讓時間更高效，結(jié)語篇：珍惜美好時光，起始篇：了解時間管理，方法篇：科學(xué)管理時間執(zhí)行篇：讓時間更高效，結(jié)語篇：珍惜美好時光，1.1 什么是時間管理？“時間管理”所探索的是如...
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科學(xué)應(yīng)對工作壓力，培訓(xùn)主要內(nèi)容一、工作壓力對身心健康的影響 二、了解自己的工作應(yīng)激源及狀況 三、積極應(yīng)對工作壓力的個人策略1 情緒智力與情緒管理2 個體的五種情緒自我3 不要把工作中的憤怒情緒帶回家，4 擁有良好的社會支...
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取得與客戶面談的機會！，約訪的目的塑造良好的第一印象，建立初步的信任事先預(yù)約的面談不會讓客戶感到不便，提高銷售面談的效率專業(yè)性的體現(xiàn)為什么進行約訪？工作準(zhǔn)備：準(zhǔn)客戶名單、腳本、安靜的環(huán)境、工具（筆、客戶約訪記錄表）自我準(zhǔn)...
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壽險退?？梢匀藛?？哪些情況能全額退保？壽險產(chǎn)品的責(zé)任是非常簡單的，是針對人身死亡情況提供給付責(zé)任的產(chǎn)品，隨著保障功能設(shè)計上的豐富，這類產(chǎn)品的選擇更多樣化了，買后退保的情況也越來越多，那么壽險退保可以全退嗎?什么情況下才...
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建議客戶加保總是不成功？這個絕佳時機一定要掌握，相信每位壽險營銷員都聽說過這樣的觀點：“每個人一生中至少需要7張保單。”掌握了讓客戶加保的能力，便打開了高效經(jīng)營的大門。IDA會員讓客戶加保的秘訣是什么？值得注意的是，有2...
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婚后獲得的身故受益金，是夫妻共同財產(chǎn)嗎？A小姐的母親買過一份大額壽險保單，被保人是自己。A的母親身故了，這張保單可以賠付2000萬。此時，A的父親早已過世，家里只有A小姐一個女兒，但A小姐已婚，那么這2000萬屬于A和先...
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給孩子買年金，是對沖婚姻風(fēng)險的絕佳金融工具，結(jié)婚后再離婚是一種婚姻風(fēng)險，它會給家庭、雙方、孩子帶來不盡的傷害。如果再因為家庭財產(chǎn)分割，鬧出糾紛，上了法院，那么就更痛苦了。2020年我國全年結(jié)婚登記為814.3萬對，但同時...
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父母給孩子投保和，給錢讓孩子投保，到底哪個好？這個問題不能一概而論，兩種方式各有利弊。第一種：父母作為投保人，優(yōu)點一：如果子女婚變，保單屬于父母資產(chǎn)，不會被分割。優(yōu)點二：保單控制權(quán)在父母手中，子女不能退保，保全財富。優(yōu)點...
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出錢買年金，投保人寫母親，離婚時保單會被分割嗎？毋庸置疑，保單屬于母親，不會被分割，因為保單從法律屬性上屬于投保人的財產(chǎn)。但“雖然投保人是我母親，但保費當(dāng)時出自于我們夫妻共同財產(chǎn)，會被視為我在轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財產(chǎn)嗎？” 這個問題...
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如何正確認(rèn)識保險的那些缺點，如何正確認(rèn)識保險的那些缺點。這些缺點也往往是客戶拒絕買保險的理由。首先我們必須確認(rèn)一下我們的基本信念，就是“保險是了解了一定會買的東西，不買的都是因為不了解”。為什么這么說呢？因為我們可以證明...
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人家推薦的增額壽3.8%你的才3.5%我去買3.8%的了??3.5%確實不如3.8%高，而且說的3.5還是預(yù)定利率，時間線拉得足夠長才能無限接近它。有小伙伴說，“我去銀行，理財經(jīng)理推薦了3.8%漲幅的額壽增，你朋友圈發(fā)的...
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年金險“超級社保”，只需三五年，儲備養(yǎng)老金，活到老領(lǐng)到老！我也想低調(diào)，但實力不允許，你好，我是“年金險”專治攢不下來錢的，專治沒有養(yǎng)老金的專治社保領(lǐng)的少的快速，穩(wěn)健，靈活，無憂高薪到老，老而無憂的奧秘，用一份保單預(yù)見一生...
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點擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，不用多余的文字修飾，言簡意賅的說明分項內(nèi)容。健康保險是以被保險人在保險期間內(nèi)因疾病不能從事正常工作，或因疾病造成殘疾或死亡時由保險人給付保險金的保險。健康保險的保險費率與被保險人...
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共同富裕下 財富管理規(guī)劃，我們處在一個時代的關(guān)口，基本實現(xiàn)全民小康，努力奮斗，共同富裕一部分人先富起來2022開啟元年，前兩個時代影響了幾代中國人將中國推向世界，屹立東方 雄視天下，改革開放經(jīng)濟騰飛，奔向小康消滅貧困高質(zhì)...
查看詳細內(nèi)容全國統(tǒng)一客服熱線 :400-000-1696 客服時間:8:30-22:30 杭州澄微網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有 法律顧問：浙江君度律師事務(wù)所 劉玉軍律師
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