銷售行為管理-誠信建設(shè)，工作依據(jù)：《關(guān)于修訂印發(fā)<個險營銷員銷售服務(wù)管理辦法>的通知》（國壽人險發(fā)[2017]71號)《關(guān)于進一步加強銷售人員誠信教育工作的通知》（國壽人險粵個函[2017]160號），工作目標(biāo)：出席銷售人員每月1小時以上誠信教育。省公司通過云助理的“廣東風(fēng)險控制”頻道進行每月風(fēng)險案例、誠信教育、重要風(fēng)險信息的學(xué)習(xí)，并自動記錄學(xué)習(xí)時間，并實現(xiàn)誠信教育的學(xué)習(xí)記錄存檔工作；工作要求：各市分公司每月均需提交一份誠信教育材料，材料形式為 PPT，內(nèi)容包括但不限于本機構(gòu)內(nèi)的違規(guī)案件解析、投訴案例解析、職場問題解析、誠信標(biāo)桿分享等。

銷售行為管理-信用評估，評估范圍，個險渠道全體銷售人員，包括營銷系列和收展系列，在當(dāng)年度評估截止日期前（含）入司的人員。評估周期，信用評估為自然年度評估，原則上每年1月底—2月份對上年度所有符合條件的銷售人員進行信用評估。若銷售人員出現(xiàn)一票否決的情況，則不受評估時間的限制。

評估內(nèi)容，銷售人員信用評估的內(nèi)容原則上分為銷售業(yè)績、業(yè)務(wù)品質(zhì)、行為規(guī)范、加分類等類別，包含業(yè)務(wù)績效、綜合持續(xù)率、早期出險率、失效率、退保率、客戶資料完整準(zhǔn)確率、參會率、違規(guī)行為、星級導(dǎo)師等指標(biāo)。個險營銷系列全體人員，但不包含收展系列，在當(dāng)年度評估截止日期前（含）入司的人員。信用評估為年度評估，原則上每年4月—5月份對上年度所有符合條件的營銷員進行信用評估。若銷售人員出現(xiàn)一票否決的情況，則不受評估時間的限制。