關(guān)于客戶檔案的認(rèn)識誤區(qū)，誤區(qū)一：客戶檔案可做可不做，必須做，而且必須重復(fù)做，認(rèn)真做，堅持做，誤區(qū)二：僅僅為記錄而記錄，切忌僅停留于紙上，而是要會用、活用，才能變成真正的價值，誤區(qū)三：微信時代下，柜面E服務(wù)完全可以取而代之，客戶檔案的不可替代性：反映真實的銷售過程、記錄更詳實、隨身隨時隨地攜帶，是自己取之不盡、用之不竭的聚寶盆。

案例一：一張車險引出的家族式保單，六年前因車險結(jié)緣，繳費審車親自辦理深得客戶信任。通過不斷做需求分析，找保障缺口，提供方案。久而久之，客戶將全家的保障全部托付給我。因為信任，所以放心——六年里，羅女士陸續(xù)為自己、老公、兒子、父母投保了10張保單，保費共計75.2萬元。到后來都是電話、微信溝通就成交了，其中就包括這張50萬的財富一號。2017年2月，羅介紹其弟弟購買2張萬能險，保費12000元。接下來還要為她的兒子追加愛隨行。

案例二：客戶檔案帶來的主動轉(zhuǎn)介紹，客戶李女士，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識，從最初的不屑保險到成為知心朋友，態(tài)度改變的過程中，很重要的一點源于我認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。6年內(nèi)，李女士一家三口共計簽單13件累計超過60萬，家族保費32件累計保費超過150萬；2015年1月主動邀請我參加朋友王女士女兒婚禮，通過后續(xù)接觸服務(wù)，帶來50萬創(chuàng)富。下月預(yù)計給寶寶辦理10萬理財及1萬金娃娃。要跟客戶成為好朋友，保持十年甚至幾十年的良好關(guān)系；客戶檔案整理的越用心，越容易得到客戶認(rèn)可，工作就會越輕松，保單一定會源源不斷！