遞送保單的目的，有機(jī)會(huì)再次發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)保險(xiǎn)的需求，讓客戶有機(jī)會(huì)考慮下一步的保障計(jì)劃，獲得介紹準(zhǔn)客戶的機(jī)會(huì)，建立我們專業(yè)壽險(xiǎn)顧問的權(quán)威，遞送保單前的準(zhǔn)備工作，發(fā)送短信或打一個(gè)電話感謝客戶的信任，檢查保單是否有誤，并用熒光筆將重點(diǎn)做記號(hào)，有關(guān)資料登記造冊(cè)，分類記錄，準(zhǔn)備好保單及封套，名片，打電話預(yù)約，準(zhǔn)備好邏輯，請(qǐng)求轉(zhuǎn)介紹，遞送保單的注意事項(xiàng)，核對(duì)保單內(nèi)容，包括保單號(hào)碼、保障內(nèi)容、保費(fèi)等，若是有錯(cuò)誤，應(yīng)該立刻與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)修正。

自己記錄保單相關(guān)內(nèi)容，事先演練保單遞送的過程，畫出保單重點(diǎn)或列出保障利益明細(xì)，在保單封套內(nèi)附上名片及感謝信，盡快與客戶約定保單遞送的時(shí)間，遞送保單的五大步驟，步驟1：祝賀客戶，步驟2：說明保單是如何滿足客戶的需求，步驟3：告知服務(wù)內(nèi)容并建立服務(wù)承諾，步驟4：要求客戶轉(zhuǎn)介紹，步驟5：離去之前再度祝賀客戶。

步驟1：祝賀客戶，原因1：一般人通常不一定會(huì)考慮到自己及家人未來的風(fēng)險(xiǎn)，但客戶正跨出這一步，的確值得祝賀；原因2：不是所有的人都能夠投保壽險(xiǎn)，人壽保險(xiǎn)不是只靠金錢就可以買到，客戶在健康上、道德上、財(cái)務(wù)上的條件必須齊全才可以投保。

步驟2：說明保單是如何滿足客戶的需求，如果活得太長，是否可從此張保單中獲得利益？如果生病了，是否可獲得這份保單的照顧？何時(shí)會(huì)有領(lǐng)取，領(lǐng)取多少？如果不幸身故，他的家人會(huì)獲得何種利益？如果殘廢了，會(huì)獲得何種利益？步驟3：告知服務(wù)內(nèi)容并建立服務(wù)承諾，推銷我們個(gè)人的服務(wù)。讓客戶覺得因?yàn)橛形覀兊姆?wù)，保單更具價(jià)值。告訴對(duì)方，我們至少每年會(huì)有一次詳細(xì)檢討客戶的保障計(jì)劃，這些服務(wù)對(duì)客戶最有意義，對(duì)我們也是增加收入的機(jī)會(huì)。