通過合理規(guī)劃資源、有序發(fā)放管理、落實(shí)系統(tǒng)使用、及時追蹤分析等，規(guī)范化區(qū)域客戶資源管理。透過區(qū)域孤兒單資源管理推動，積極探索區(qū)域內(nèi)準(zhǔn)客戶、自有客戶的開拓，助推以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)營轉(zhuǎn)型?？茖W(xué)規(guī)劃區(qū)域，為人力發(fā)展提供決策依據(jù)，定期優(yōu)選增員目標(biāo)區(qū)域，以區(qū)域資源推動增員，保證資源最大化利用，制定管理辦法，確保有序開發(fā)客戶資源，以區(qū)域?yàn)榭蛻舭l(fā)放載體，結(jié)合區(qū)域管理推動，有效規(guī)范孤兒單及準(zhǔn)客戶分類管理，使用管理，以系統(tǒng)為客戶使用平臺，實(shí)現(xiàn)活動管理、客戶管理、區(qū)域管理的統(tǒng)一，通過系統(tǒng)支持落實(shí)主管的輔導(dǎo)與陪訪。

追蹤分析，透過系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域客戶管理分析，通過報表追蹤、制度執(zhí)行等客戶管理推動抓手，貼近團(tuán)隊(duì)發(fā)展，助推業(yè)務(wù)平臺，區(qū)域客戶資源管理概述，區(qū)域客戶資源盤點(diǎn)，區(qū)域換手率高、人均區(qū)域數(shù)少、名單發(fā)放周期長等，導(dǎo)致孤兒單發(fā)放量總體偏低。區(qū)域客戶經(jīng)營分析，存量客戶資源使用率與加保率不高，導(dǎo)致孤兒單客戶加保保費(fèi)占比較低。

區(qū)域客戶經(jīng)營分析，區(qū)域經(jīng)營未見明顯改善，區(qū)域新增成交客戶距離目標(biāo)值差距較大（1個/人/季度）。數(shù)據(jù)截止時間：2014年3月31日，區(qū)域客戶資源管理現(xiàn)狀，下階段重點(diǎn)推動工作，區(qū)域客戶資源管理要求，加強(qiáng)孤兒單管理，進(jìn)一步明確拜訪要求。建立區(qū)域資源優(yōu)化分配機(jī)制，牽引專員做好區(qū)域服務(wù)。強(qiáng)化追蹤孤兒單客戶的初訪率與服務(wù)確認(rèn)率：孤兒單客戶初訪率 = 分母中電話約訪成功且已發(fā)送公司推薦短信的客戶數(shù)÷下發(fā)的孤兒單客戶數(shù)×100%。