原職業(yè)：私營企業(yè)主，國家注冊理財規(guī)劃師，**電視臺理財專欄特邀嘉賓，當(dāng)代生活報理財專欄特邀加冰，2006年加入壽險行業(yè)，同業(yè)連續(xù)15個月鉆石俱樂部會員，3個季度雙鉆名人會，同業(yè)分公司籌備區(qū)域總監(jiān)，2008年10月加盟中國**，2016年2季度晉升高級經(jīng)理，**分公司第一位基本法晉升的高級經(jīng)理，專業(yè)定制企業(yè)保險 助我達成首個百萬。

6月，為一家企業(yè)量身定制股東保險方案，順利簽下8件福利31.2萬標(biāo)保，件均4萬左右，部分客戶因重疾過、體檢、年齡等問題被延期，暫時還有10萬標(biāo)保待日后。認識企業(yè)主：轉(zhuǎn)介紹客戶，之前只有一面之緣，與客戶第一次長談就是比較深入的談保險，企業(yè)主特征：知識密集型企業(yè)，專注于企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)文化深刻，了解需求，搭橋信任，定制方案，專業(yè)解疑，定制企業(yè)保險流程。

了解企業(yè)主需求1/2，顯性需求：企業(yè)今年收益好，除獎金外，希望給股東回饋其他福利，計劃給股東購買意外、醫(yī)療保險，了解企業(yè)主需求2/2，隱性需求：知識密集型企業(yè)，擔(dān)心員工的流動，對于外界的競爭和挖角，希望通過分紅回饋，確保員工的忠誠度，搭橋企業(yè)文化，建立信任1/2，與企業(yè)主充分溝通他們的企業(yè)文化“共同創(chuàng)造，分享價值”，企業(yè)要留住員工，必須解決他們最擔(dān)心的問題——不確定的大筆支出，而重疾、養(yǎng)老就是最大問題的根源。

搭橋企業(yè)文化，建立信任2/2，利用個人商業(yè)保險可以解決這樣的問題，為員工購買一定保額的保險，讓他們更能認識到自身價值，契合企業(yè)文化，員工擁有一定身價，且身價逐年遞增，則外界誘惑的門檻就更高了，定制企業(yè)保險方案1/2，為誰買：企業(yè)股東，10人（優(yōu)先購買），買多少：原則1：根據(jù)股東所占的股份比例計算，原則2：確保大股東保額100萬，小股東保額60萬，體現(xiàn)股東的身價，在以上原則允許的范圍內(nèi)，根據(jù)年齡、健康狀況等做調(diào)整。