入司時間：20090316，職業(yè)背景：教師，講師職級：一星，主要榮譽：IQA國際品質(zhì)獎，IAP國際產(chǎn)能獎，總公司金牌講師，總公司四星會會員，分公司優(yōu)秀外勤兼職講師，分公司風(fēng)云人物，分公司三星會會員，分公司崗前、135、銜接培訓(xùn)種子講師，客戶身份：制造業(yè)企業(yè)主。

保險情況：只在親戚經(jīng)營的同業(yè)公司為子女買過五千的保險，對保險一直處于不信任的狀態(tài)，經(jīng)營時間：10年，本次成功簽單取決于，客戶的日常維護(hù)，公司的平臺和我的成長，時間的效應(yīng)，匹配的產(chǎn)品，對于保險意識薄弱的客戶的維護(hù)，樹立長期服務(wù)理念、專業(yè)用心，不宜經(jīng)常找客戶談產(chǎn)品、適當(dāng)保持距離 ，分享個人成長經(jīng)歷，保持節(jié)假日或日常的感情維系公司平臺和我的成長。

集團(tuán)實力：85年歷史，中管單位背景，**上市，公司定位：致力于打造服務(wù)中高端客戶的專業(yè)業(yè)務(wù)隊伍，公司發(fā)展：三年再造，與**政府合作、**金融大廈，我的成長：充分利用公司學(xué)習(xí)資源，自我加壓，我的專業(yè)：堅持不懈經(jīng)營客戶，從容、耐心、專業(yè)，時間的效應(yīng)，時代的變化，人們對保險理念的轉(zhuǎn)變（逐步重視），保險產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，更加貼近客戶需求（產(chǎn)品升級 ），從業(yè)人員轉(zhuǎn)變、從人情到理財規(guī)劃的轉(zhuǎn)變 （專業(yè)提升） ，客戶生活情況的改變（心態(tài)改變）。

匹配的產(chǎn)品——XXXX，面對**高端優(yōu)質(zhì)的客戶群體開放，尊貴人士的象征，XX提供高額現(xiàn)金流（95%的現(xiàn)金價值凈額貸款），XX逸生鎖定個人財富（防止財富流失），身價年年上漲，高返還、高現(xiàn)價、資金靈活、鉆石賬戶私人銀行！深入分析客戶當(dāng)前情況，為客戶預(yù)期未來變化，雖然客戶一直抗拒保險，但是逐步愿意接觸，雖然客戶一直生意順利，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，雖然客戶目前收入穩(wěn)定，但是逐漸步入老年。

邀約邏輯：這次我們公司組織的峰會邀約到的都是像你這樣的成功人士，而且請來了臺灣知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析未來經(jīng)濟(jì)走勢，對你以后的生意有很好的指導(dǎo)和幫助......結(jié)合客戶實際，以資金賬戶規(guī)劃為重點，年近六十歲，有三個未成年小孩，未來的撫養(yǎng)壓力如何解決？生意規(guī)模大，但經(jīng)營項目單一，隨時面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的威脅！企業(yè)賬戶與家庭賬戶之間怎樣建立一道防火墻，來確保家庭資產(chǎn)的安全。