整理好處最佳實(shí)踐典范案例開(kāi)發(fā)1. 容易獲得客戶信息（年齡、投保經(jīng)濟(jì)能力）2. 容易切入保險(xiǎn)需求（有保險(xiǎn)意識(shí)）3. 直接導(dǎo)入產(chǎn)品說(shuō)明促成（缺口直觀）4. 打開(kāi)同業(yè)間客戶把投保情況壁壘《保險(xiǎn)存折》不足之處1保險(xiǎn)存折》信息欄目不完善最佳實(shí)踐典范案例開(kāi)式受限填寫不夠用3. 考驗(yàn)個(gè)人寫字能力4. 同業(yè)也使用類似工具，突顯不出個(gè)人優(yōu)勢(shì)。