初次見面：客戶的零售店離自己不遠，客戶也知道自己從事保險，但之前沒有接觸過。中秋前故意不帶現(xiàn)金到客戶店里買衣服，微信付款后獲得客戶聯(lián)系方式。日常經(jīng)營：客戶店里人多事雜，并不是談保險的好地方，因此初次見面并沒有急于切入保險話題，而是趨向于微信經(jīng)營和鋪墊，平時朋友圈轉發(fā)的保險話題和正能量的內(nèi)容客戶都有關注，也有意識的將一些適合客戶的保險專題單獨發(fā)送給她，潛移默化的改變客戶對保險的認識，客戶也開始在微信在咨詢我有關保險的問題。

專業(yè)化銷售流程約訪：有了前期的鋪墊，中秋節(jié)過后，知道客戶已經(jīng)不像節(jié)前那么忙了，因此進行了第一次正式約訪。李小姐，您好，關于您上次咨詢的問題，在微信里講不太清楚，還是需要面對面坐下來談一談。你具體是哪一天有空，我也好安排時間。既然你想了解保險，那就應該了解清楚，畢竟保險是伴隨我們一輩子的。同時最好也要把你老公叫上，畢竟是一家人買保險，把你老公也叫上，你們兩公婆可以一起做個了解。