為什么填：搜集準(zhǔn)確信息（比如根據(jù)職業(yè)估算客戶收入），掌握客戶職業(yè)特長及活動(dòng)時(shí)間。目的：掌握客戶活動(dòng)時(shí)間，為邀約參會(huì)做準(zhǔn)備。提示：從這個(gè)環(huán)節(jié)開始，要交由客戶親自填寫。工具一：保單年檢歸檔記錄表（6/12）為什么：1、考察2、觀察客戶的狀態(tài)（思考、表情、動(dòng)3、讓客戶感覺正式。

目的：確認(rèn)客戶想法、購買能力，便于篩選客戶，進(jìn)行后續(xù)活動(dòng)邀約的準(zhǔn)備。為什么問：一定要了解客戶的購買想法，判斷是人情保單還是其它原因；同時(shí)確認(rèn)客戶是否具有購買決定權(quán)。工具一：保單年檢歸檔記錄表（7/12）為什么問：通過提問，引發(fā)客戶對(duì)購買過保險(xiǎn)產(chǎn)品的思考，從而能夠激發(fā)客戶對(duì)于后續(xù)保單整理反饋動(dòng)作的期待；確認(rèn)客戶家族保險(xiǎn)購買信息。

目的：提高二次見面邀約成功率；便于進(jìn)行家族保單開拓或者進(jìn)行轉(zhuǎn)介紹索取。工具一：保單年檢歸檔記錄表（8/12）目的：如果多選證明客戶的保險(xiǎn)觀念很好，從客戶關(guān)注的險(xiǎn)種著手篩選客戶，結(jié)合不同的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行不同的平臺(tái)邀約。為什么問：了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)保障觀念、感興趣的保險(xiǎn)類別。