客人姓名，性別，年齡，職業(yè)，職務(wù)客人為什么要見怎么認(rèn)識(shí)客人的，他對(duì)公司有什么期望風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)保障類的態(tài)度在公司做了什么產(chǎn)品，多少金額是否有做股票，基金，銀行理財(cái)，保障類或其他投資，分別多少金額有幾套房產(chǎn)，價(jià)值多少，是否有貸款，未還的總額有多少家庭結(jié)構(gòu)和家庭成員職業(yè)家庭年開支，家庭成員年收入。

之前主要跟您講市場(chǎng)方面（單個(gè)產(chǎn)品）的事情比較多，但是公司的資產(chǎn)配置概念跟您提的比較少，不知道您最近在外面還有做什么投資？3A股怎么樣？信托有做么？海外基金有么保障類有做么？4聽起來您做的產(chǎn)品還是比較激進(jìn)/保守/單一的；5根據(jù)您所講的狀況，我想和您約個(gè)時(shí)間，請(qǐng)我們的財(cái)務(wù)規(guī)劃專家?guī)湍鲆幌抡麄€(gè)理財(cái)賬戶的梳理，不光是公司的資金，而是從您整個(gè)家庭的角度給您一些具體的建議。